安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD.
（安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路 K-1）
特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐机构(主承销商)
（安徽省合肥市寿春路179号）招股说明书
发行概况
发行股票类型：
人民币普通股
发行股数：
2,100万股
每股面值：
人民币1.00元
发行日期：
2009年9月25日
发行后总股本：
8,400万股
拟上市证券交易所：
深圳证券交易所
发行价格：
通过向询价对象询价确定发行价格区间，在发行价格区间内，发行人与主承销商协商确定发行价格。
本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺：
本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2009年9月19日
1招股说明书
发行人声明
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
“根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。”
2招股说明书
重大事项提示
一、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素，并认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容：
1、公司经营业绩受重组人干扰素产品影响较大的风险
本公司自成立以来一直致力于发展生物制药，形成了包括重组人干扰素和重组人生长激素的生物药品体系，其中，重组人干扰素产品占公司营业收入和利润的比重较高。虽然本公司进行了大量的研究，但至今成熟的产品只有重组人干扰素及重组人生长激素，报告期内重组人干扰素持续增长，但收入的规模不大，且竞争激烈，产品价格持续下降。2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度，公司重组人干扰素销售收入分别为4,565.14万元、6,725.21万元、5,923.42万元、4,590.44万元，占公司营业收入的比例分别为48.13%、42.98%、47.06%、35.93%；同期，公司重组人干扰素销售毛利额分别为3,825.74万元、5,965.58万元、5,143.63万元、3,962.15万元,占公司主营业务毛利总额的比例分别为57.84%、53.83%、58.27%、48.17%。
重组人干扰素产品是国家大力支持发展的生物药品，市场需求空间广阔。如果公司不能保持创新能力、把握市场发展机遇、有效开拓市场，将会导致公司重组人干扰素产品市场规模和份额下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。
2、新产品开发的风险
生物医药研发具有周期长、技术难度高、资金投入大、附加值和回报高、产品市场生命周期长等特点。近年来，本公司主要围绕重组人干扰素不断拓展临床适应范围，先后推出了重组人干扰素α2b系列产品，包括冻干粉针、注射液、乳膏、滴眼液、栓剂等，但目前尚未有新的产品研发出来进入市场或进行临床试验。目前，长效重组人干扰素和长效重组人生长激素是国内生产企业的主要研究方向，本公司正在积极研制长效重组人干扰素和长效重组人生长激素。此外，公司还有多个项目处于研发的不同阶段。
2009年1-6月、2008年度、2007年度、2006年度，公司研发费用分别为437.82万元、583.37万元、476.18万元、570.89万元，占营业收入的比例分别为4.62%、3.73%、3.78%、4.47%，总体水平较低。随着公司上述项目的推进以及新项目的
3招股说明书
启动，如果研发费用不能及时跟进、或是不能及时开发出符合市场需求的新产品，可能会给公司经营和发展带来一定风险。
3、实际控制人控制风险
本次股票发行前，本公司的控股股东及实际控制人为宋礼华、宋礼名兄弟二人，目前宋礼华先生持有本公司股份2,604.90万股，持股比例为41.35%，宋礼名先生持有本公司股份669.00万股，持股比例为10.62%，二人合计持有本公司51.97%的股份，本次发行后，二人仍持有本公司38.98%的股权。
报告期内不存在实际控制人利用控制地位损害公司利益的情形。本次发行后，如果实际控制人利用其身份、地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来损害。
4、未分配利润转增股本时个人所得税未扣缴风险
根据《中共合肥市委 合肥市人民政府关于进一步加快合肥高新技术产业开发区建设的意见》（合发[1994]19号）的规定，本公司在2001年7月、2002年6月、2003年6月以未分配利润转增股本时未扣缴个人所得税。公司控股股东、实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生已书面承诺，如发生追缴2001年7月、2002年6月、2003年6月安科生物以未分配利润转增股本应纳个人所得税税款、滞纳金的情形，宋礼华先生、宋礼名先生保证应纳税股东按期足额缴纳所有应纳税款、滞纳金，应纳税股东未能按期足额缴纳的，差额部分由宋礼华先生、宋礼名先生全部承担。
二、其他重要事项
1、公司本次发行前总股本6,300万股，本次发行2,100万股，发行后总股本8,400万股，上述股份均为流通股。
本公司控股股东及实际控制人宋礼华先生、宋礼名先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本公司核心人员股东李星先生、付永标先生、吴锐先生、何云南先生、王荣
4招股说明书
海先生、赵辉女士、宋社吾先生、陆广新先生、范清林先生、姚建平先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本公司其他核心人员股东徐振山先生、张来祥先生、杜贤宇先生、盛海先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
本公司法人股东江苏高达、其他109名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、截至2009年6月30日，本公司未分配利润41,531,253.40元。经公司2009年第一次临时股东大会表决通过，本次发行前公司滚存的未分配利润，在本次发行后，由新老股东按持股比例共享。
5招股说明书
目 录
第一节 释 义..........................................11
第二节 概 览..........................................16
一、发行人简介.................................................16
二、控股股东和实际控制人简介...................................19
三、发行人的主要财务数据及主要财务指标.........................20
四、本次发行情况...............................................21
五、募集资金运用...............................................22
六、核心竞争优势...............................................22
第三节 本次发行概况....................................26
一、发行人基本资料.............................................26
二、本次发行的基本情况.........................................26
三、本次发行的有关机构.........................................27
四、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系...............29
五、与本次发行上市有关的重要日期...............................29
第四节 风险因素........................................30
一、公司经营业绩受重组人干扰素影响较大的风险...................30
二、新产品开发的风险...........................................30
三、实际控制人控制风险..................
