安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
宋礼华 宋礼名 吴锐 郑卫国 王荣海
付永标 赵辉 范清林 张本照 曹进
张本山 周泽将
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2019年3月15日
目 录
释 义............................................................................................................................ 4
第一节 本次发行基本情况....................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...............................................................................................5
二、本次发行的基本情况 .......................................................................................................6
三、本次发行及配售情况 .......................................................................................................7
四、本次发行的发行对象概况 ...............................................................................................8
五、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 10
第二节 本次发行前后公司相关情况..................................................................... 12
一、本次发行前后股东情况 ................................................................................................. 12
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 13
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................. 15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............. 16
第五节 中介机构声明............................................................................................. 17
第六节 备查文件..................................................................................................... 22
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
安科生物、发行人、公司 指安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
股东大会 指安徽安科生物工程（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主
指国元证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指安徽天禾律师事务所
会计师 指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行指安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发
行股票
本发行情况报告书 指安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发
行股票发行情况报告书
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
员工持股计划 指安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员
工持股计划
元、万元 指人民币元、人民币万元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
2018年4月28日，发行人召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2018年5月25日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2018年8月15日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2018年9月12日，发行人召开第六届董事会第十四次（临时）会议，董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行申请于2018年6月25日由中国证监会受理，于2018年9月17日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2018年11月9日取得了中国证监会核发的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号），核准公司非公开发行不超过99,747,396
（三）募集资金验资及股份登记情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具了会验字[2019]2468号《验资报告》。经审验，截至2019年3月8日止，非公开发行股票认购资金682,039,998.08元已汇入主承销商指定的收款账户。
2019年3月11日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费16,500,000元后的资金665,539,998.08元划转至安科生物指定的账户内。2019年3月11日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2019]2469号《验资报告》。根据该验资报告，安科生物本次发行募集资金总额682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，扣除其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元后，募集资金净额为663,487,998.08元，其中转入股本52,953,416元，余额610,534,582.08元转入资本公积。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记托管相关事宜。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
3、每股面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元。
4、发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）52,953,416股。
5、发行定价方式及发行价格
发送日的次一交易日，即2019年2月28日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.42元/股。本次发行的发行价格为12.88元/股，为本次发行底价12.42元/股的103.70%，为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的93.33%。
6、锁定期
发行对象中，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购的股份自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不得转让，其余认购对象认购的股份自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不得转让。
7、募集资金量
本次非公开发行募集资金总额为682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元，募集资金净额为663,487,998.08元。
三、本次发行及配售情况
截至2019年3月4日12时整，本次发行共有4家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真方式传至主承销商处。需要交纳保证金的2家机构投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金。4家投资者均为有效申购，有效报价区间为12.88元/股-15.09元/股，具体情况如下：
序 每档报价（由 每档金额 是否交纳 是否有
号 询价对象名称 高到低） (万元) 保证金 效申购
(元/股) 报价
15.09 20,000
1 上海固信资产管理有限公司 14.09
