证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-012
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于非公开发行股票的上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行新增股份52,953,416股，将于2019年3月28日在深圳证券交易所上市。本次发行中，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2022年3月28日（如遇非交易日则顺延）。其他4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年3月28日（如遇非交易日则顺延）。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2019年3月28日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为12.88元/股。
一、公司基本情况
公司名称 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
英文名称 ANHUIANKEBIOTECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.
法定代表人 宋礼华
股票上市地、股票简 深圳证券交易所、安科生物、300009
称及代码：
股本总额 997,366,402股
注册地址 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1
办公地址 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1
邮政编码 230088
董事会秘书 姚建平
联系电话 0551-65316841
传 真 0551-65316841
统一社会信用代码 91340100149030777L
互联网网址 www.ankebio.com
电子信箱 master@ankebio.com
自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生
化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、
仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技
经营范围 术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、
咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物科技和生化
工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化妆
品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮
料、精制茶、保健品的销售。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）发行履行的内部决策程序
2018年4月28日，发行人召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2018年5月25日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。
2018年8月15日，发行人召开第六届董事会第十二次会议，董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2018年9月12日，发行人召开第六届董事会第十四次（临时）会议，董事会根据股东
大会的授权对本次非公开发行的方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
（三）本次发行监管部门审核过程
本次非公开发行申请于2018年6月25日由中国证监会受理，于2018年9月17日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2018年11月9日取得了中国证监会核发的《关于核准安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1748号），核准公司非公开发行不超过99,747,396股新股。
（四）本次发行过程
本次非公开发行程序如下：
日期 发行安排
T-3日 2019年2月27日 向证监会报送发行方案
向符合条件的投资者发送认购邀请书及附件
T-2日 2019年2月28日 开始接受投资者的认购保证金
接受询价咨询
T-1日 2019年3月1日 接受投资者的认购保证金
接受询价咨询
中午12:00前接受投资者的认购保证金
T日 2019年3月4日 接受投资者询价，询价时间为上午9:00～12:00
律师见证
进行关联关系核查和投资者适当性核查
对拟配售对象进行核查
T＋1日 2019年3月5日 根据询价结果及投资者适当性核查情况确定发行价格、
发行数量和发行对象
T＋2日 2019年3月6日 将初步发行结果向证监会报备
T＋3日 2019年3月7日 发送缴款通知书，开始缴款
T＋4日 2019年3月8日 缴款截止
会计师验资、律师见证
T＋5日 2019年3月11日 将募集资金划转发行人募集资金专用账户并验资
T＋7日 2019年3月13日 向证监会提交发行总结备案文件
T＋9日 2019年3月15日 刊登《发行发行情况报告书》等文件
T+10日 2019年3月18日及以后 办理股份登记及上市事宜
及以后
（五）发行股票种类及面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（六）发行数量及方式
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）52,953,416股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（七）发行定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即2019年2月28日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.42元/股。本次发行的发行价格为12.88元/股，为本次发行底价 12.42元/股的 103.70%，为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的93.33%。
（八）募集资金及发行费用
本次非公开发行募集资金总额为682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元，募集资金净额为663,487,998.08元。
（九）募集资金验资及股份登记情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月11日出具了会验字[2019]2468号《验资报告》。经审验，截至2019年3月8日止，非公开发行股票认购资金682,039,998.08元已汇入主承销商指定的收款账户。
2019年3月11日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费16,500,000元后的资金665,539,998.08元划转至安科生物指定的账户内。2019年3月11日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2019]2469号《验资报告》。根据该验资报告，安科生物本次发行募集资金总额682,039,998.08元，扣除保荐及承销费用16,500,000元，扣除其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元后，募集资金净额
为663,487,998.08元，其中转入股本52,953,416元，余额610,534,582.08元转入资本公积。
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。
公司已于2019年3月20日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份为有限售条件股份，上市日为2019年3月28日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司-第2期员工持股计划认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2022年3月28日（如遇非交易日则顺延）。其他4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2020年3月28日（如遇非交易日则顺延）。
（十）本次发行对象认购股份情况
截至2019年3月4日12时整，本次发行共有4家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真方式传至主承销商处。需要交纳保证金的2家机构投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金。4家投资者均为有效申购，有效报价区间为12.88元/股-15.09元/股，具体情况如下：
序 每档报价（由 每档金额 是否交纳 是否有
号 询价对象名称 高到低） (万元) 保证金 效申购
(元/股) 报价
15.0
