莱美药业关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书
重庆莱美药业股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况
暨
新增股份上市报告书
独立财务顾问
四川省成都市东城根上街 95 号
湖北省武汉市东湖新技术开发区
关东园路 2 号高科大厦 4 楼
二〇一三年十月
莱美药业关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书
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公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次现金及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者
收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况， 投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《重庆莱美药业股份有限公
司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关
文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺重庆莱美药业股份有限公司现金及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书以及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
全体董事签字：
邱 宇 邱 炜 尤江甫
赵春林 刁孝华 董 志
吕先锫
重庆莱美药业股份有限公司
2013 年 10 月 16 日
莱美药业关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书
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目 录
第一节 本次交易的基本情况......................................................................................................... 8
一、本次交易方案 ................................................................................................................... 8
二、本次发行股份具体方案 ................................................................................................... 8
三、本次现金支付具体方案 ................................................................................................. 15
四、本次发行前后相关情况对比 ......................................................................................... 15
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 18
六、本次交易未导致公司控制权变化 ................................................................................. 18
七、本次交易完成后，公司股权分布仍符合上市条件 ..................................................... 18
八、财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................................................. 19
第二节 本次交易实施情况........................................................................................................... 29
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及 证券发行登
记等事宜的办理状况 ............................................................................................................. 29
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......................................................... 35
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ..................... 35
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ......................................... 35
五、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 36
六、相关后续事项的合规性及风险 ..................................................................................... 37
七、募集配套资金的专户管理 ............................................................................................. 38
八、独立财务顾问、法律顾问意见 ..................................................................................... 38
第三节 新增股份的数量和上市时间 ........................................................................................... 40
一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间 ......................................................... 40
二、发行股份募集配套资金新增股份的数量和上市时间 ................................................. 41
第四节 持续督导 .......................................................................................................................... 42
一、持续督导期间 ................................................................................................................. 42
二、持续督导方式 ................................................................................................................. 42
三、持续督导内容 ................................................................................................................. 42
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第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 ............................................................................... 44
一、备查文件 ......................................................................................................................... 44
二、相关中介机构联系方式 ................................................................................................. 45
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释 义
本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、
发行人、莱美药业
指 重庆莱美药业股份有限公司
鼎亮禾元 指 上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）
六禾元魁 指 上海六禾元魁投资中心（有限合伙）
邱宇等12名自然人 指
邱宇、刘玮、汪若跃、李科、周和平、汪徐、胡永祥、方
霜、戴青萍、张开飞、崔丹、邱炜 12 名自然人
股份认购方 指
鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇、刘玮、汪若跃、李科、周和
平、汪徐、胡永祥、方霜、戴青萍、张开飞、崔丹 11 名
自然人
现金转让方 指 邱炜
交易对方 指 鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇等 12 名自然人
交易双方、各方 指 莱美药业和鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇等 12 名自然人
标的公司、莱美禾元 指 重庆莱美禾元投资有限公司
交易标的、标的资产 指
鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇等 12 名自然人合计持有的莱
美禾元 80.95%的股权
本次交易、本次重组、本
次重大资产重组
指
莱美药业通过现金及发行股份购买资产的方式，购买鼎亮
禾元、六禾元魁、邱宇等 12 名自然人合计持有的莱美禾
元 80.95%的股权，并向不超过 10 名其他特定投资者发行
股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的
25%
定价基准日 指
莱美药业审议本次交易相关事宜的第二届董事会第二十
九次会议决议公告日
审计基准日、评估基准日 指 交易标的的审计及评估基准日，为 2013 年 3 月 31 日
交割日 指 标的资产变更至莱美药业名下
