证券代码：300001 证券简称：特锐德
青岛特锐德电气股份有限公司
创业板非公开发行股票预案
二零二零年五月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2020 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需取得股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为三峡资本控股有限责任公司、山东铁路发展基金有限公司、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）、东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 5 名特定对象，均以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，发行对象作为战略投资者符合《实施细则》和《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关要求。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为 15.75 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
4、本次非公开发行股票数量不超过 53,968,252 股（含本数），发行数量上限未超过本次发行前总股本的 30%。发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购金额 认购数量
（万元） （股）
1 三峡资本控股有限责任公司 30,000.00 19,047,619
2 山东铁路发展基金有限公司 20,000.00 12,698,412
3 三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 20,000.00 12,698,412
4 三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙） 10,000.00 6,349,206
5 东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,000.00 3,174,603
合计 85,000.00 53,968,252
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量
为准。
5、本次非公开发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 30,000.00
2 补充流动资金 55,000.00 55,000.00
合计 103,525.11 85,000.00
本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目拟投入募集资金的金额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
7、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
8、公司一贯重视对投资者的持续回报。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第六节 发行人利润分配政策与执行情况”。
9、本次非公开发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
10、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益等假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决
策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请投资者注意投资风险。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关风险”有关内容，注意投资风险。
目 录
释 义 ......7
第一节 本次非公开发行股票方案概要......8
一、发行人基本情况 ......8
二、本次非公开发行股票的背景和目的......8
三、发行对象及其与公司的关系......13
四、本次非公开发行股票方案......14
五、本次发行是否构成关联交易......16
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......16
七、本次非公开发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件......17
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......17
第二节 发行对象的基本情况......18
一、三峡资本控股有限责任公司......18
二、山东铁路发展基金有限公司......21
三、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）......23
四、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）......26
五、东方电气（成都）氢能股权投资基金合伙企业（有限合伙）......28
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要......32
一、附条件生效的股份认购协议内容摘要......32
二、附条件生效的战略合作协议内容摘要......35
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......43
一、本次募集资金使用计划......43
二、本次募集资金投资项目的基本情况......43
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......49
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......51
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变化
情况 ......51
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......52
三、公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况53
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为
控股股东及其关联人提供担保的情形......53
五、本次发行对公司负债情况的影响......53
六、本次非公开发行相关风险......53
第六节 发行人利润分配政策与执行情况......58
一、公司利润分配政策......58
二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况......61
三、未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 ......62
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......66
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明......66
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和具体措施及相关的主体承诺......66
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
发行人、公司、本 指 青岛特锐德电气股份有限公司
公司、特锐德
特来电 指 特来电新能源有限公司，公司控股子公司
特高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司，公司全资子公司
川开电气 指 川开电气有限公司，特高压全资子公司
德锐投资 指 青岛德锐投资有限公司，公司控股股东
股东大会 指 青岛特锐德电气股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛特锐德电气股份有限公司董事会
监事会 指 青岛特锐德电气股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
本预案 指 青岛特锐德电气股份有限公司创业板非公开发行股票预案
本次发行、本次非 指 青岛特锐德电气股份有限公司创业板非公开发行股票
公开发行
A 股 指 人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、
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