证券代码：002986 证券简称：宇新股份
湖南宇新能源科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行股票
上市公告书
保 荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二 〇二四年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
胡先念 陈海波 胡先君
湛 明 李国庆 曾 斌
陈爱文
湖南宇新能源科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、本次发行新增股份数量：64,065,792 股
2、发行价格：14.90 元/股
3、募集资金总额：954,580,300.80 元
4、募集资金净额：938,640,816.23 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：64,065,792 股
2、股票上市时间：2024 年 1 月 10 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让，自 2024 年 1 月 10 日（上市首日）起开始计算。相关监管部门对于发
行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
第一节 本次发行的基本情况......4
一、发行人基本情况 ......4
二、本次新增股份发行情况......4
第二节 本次新增股份上市情况...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售安排 ...... 22
第三节 本次股份变动情况及其影响......23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......24
三、本次发行对公司的影响...... 24
四、本次发行对主要财务指标的影响......25
五、财务会计信息讨论和分析 ...... ...... ......25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......29
一、保荐人（联席主承销商） ...... ...... ......29
二、联席主承销商......29
三、发行人律师事务所...... 29
四、审计机构......29
五、验资机构......30
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......31
第六节 其他重要事项......32
第七节 备查文件......33
一、备查文件......33
二、查阅地点、时间 ...... 33
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
宇新股份/公司/本公司/ 指 湖南宇新能源科技股份有限公司
上市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 湖南宇新能源科技股份有限公司本次向特定对象发行 A
象发行/本次向特定对象 指 股股票的行为
发行股票
国投证券、保荐人、保 指 国投证券股份有限公司，曾用名“安信证券股份有限公
荐人（联席主承销商） 司”
联席主承销商 指 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 湖南宇新能源科技股份有限公司
英文名称 HUNAN YUSSENENERGYTECHNOLOGYCO.,LTD.
成立日期 2009 年 10 月 12 日（2015 年 12 月 28 日整体变更设立股份有限公
司）
上市日期 2020 年 6 月 2 日
注册资本 32,032.896 万元（本次发行前）
法定代表人 胡先念
统一社会信用代码 91430100694045819W
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 002986
证券简称 宇新股份
注册地址 长沙市雨花区迎新路 868 号德思勤城市广场第 A-2 地块第 7 栋 16
层
办公地址 惠州市澳头石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼
邮编 516081
电话 86-752-5962808,86-752-5765925
传真 86-752-5765948
邮箱 stock@yussen.com.cn
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产
经营范围 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
发行人于 2022 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
发行人于 2022 年 3 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
发行人于 2022 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《2022 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
发行人于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》《2022 年度非公开
发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
发行人于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》《2022 年度非
公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
发行人于 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于中国证监会 2023 年 2 月 17 日正式发布了全面注
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