证券代码：002986 证券简称：宇新股份
湖南宇新能源科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
联席主承销商
二〇二三年十二月
发 行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
胡先念 陈海波 胡先君
湛 明 李国庆 曾 斌
陈爱文
全体监事签名：
聂栋良 余良军 李 轩
全体非董事高级管理人员签名：
谭良谋 周丽萍
湖南宇新能源科技股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行概要......7
三、本次发行的发行对象情况......13
四、本次发行相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比......23
二、本次发行对公司的影响......24
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......27
第五节 有关中介机构的声明 ......28
保荐人（联席主承销商）声明......28
联席主承销商声明......30
发行人律师声明......31
审计机构声明......32
验资机构声明......32
第六节 备查文件 ......34
一、备查文件......34
二、查阅地点、时间......34
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
宇新股份/公司/本公司/上 指 湖南宇新能源科技股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 湖南宇新能源科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行/本次向特定对象 指 股票的行为
发行股票
安信证券、保荐人、保荐 指 安信证券股份有限公司
人（联席主承销商）
联席主承销商 指 安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行方案》、发行方案 指 《湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发
行 A股股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发
行 A股股票认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人于 2022 年 2 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
发行人于 2022 年 3 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
发行人于 2022 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《2022 年度非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
发行人于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》《2022 年度非公开
发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
发行人于 2023 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票发行数量上限的议案》《2022 年度非
公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
发行人于 2023 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于中国证监会 2023 年 2 月 17 日正式发布了全面注册制的相关规定，发行
人于 2023 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司非经常性损益明细表的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
发行人于 2023 年 3 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期自原届满之日起延长
12 个月，即延长至 2024 年 3 月 9 日。
发行人于 2023 年 3 月 16 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》。
发行人于 2023 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案》《2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订稿）》《2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）》。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2023 年 6 月 28 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于湖南宇新
能源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交
所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 8 月 29 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意湖南宇新能源
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
确定配售结果后，发行人和联席主承销商于 2023 年 12 月 11 日向 13 名发行
对象发出《湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）及股份认购合同。
2023 年 12 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报
告》（天健验〔2023〕2-41 号）。经审验，截至 2023 年 12 月 13 日 17:00 止，
参与本次发行的投资者已在安信证券指定的收款银行账户缴存申购资金共计人民币 954,580,300.80 元。
2023 年 12 月 14 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发
行人指定账户划转了认股款。
2023 年 12 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（天健验〔2023〕2-42 号），经审验，截至 2023 年 12 月 14 日止，发行人
本次发行股票数量为 64,065,792 股，发行价格为 14.90 元/股，募集资金总额为人民币 954,580,300.80 元，扣除本次发行费用人民币 15,939,484.57 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 938,640,816.23 元，其中：新增股本人民币64
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