湖南宇新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）:安信证券股份有限公司
特别提示
湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“宇新股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）等相关规定组织实施首次公开发行。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号）。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
敬请投资者重点关注发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面规定，具体内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 39.99 元/股。
2、本次发行价格 39.99 元/股对应的市盈率为：
（1）19.31 倍，按询价确定的发行价格除以 2019 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算；
（2）14.48 倍，按询价确定的发行价格除以 2019 年每股收益计算，其中每
股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本计算。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），宇新股份所
属行业为 C26 化学原料及化学制品制造业。截至 2020 年 4 月 22 日，中证指数
有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 16.84 倍。
由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2020 年 4 月 24
日、2020 年 5 月 6 日和 2020 年 5 月 13 日，后续发行时间安排将会递延，提请
投资者关注。
3、原定于 2020 年 4 月 24 日举行的网上路演推迟至 2020 年 5 月 20 日，原
定于 2020 年 4 月 27 日进行的网上、网下申购将推迟至 2020 年 5 月 21 日，并推
迟刊登发行公告。调整后的时间表如下：
交易日 日期 发行安排
刊载《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票
初步询价结果及推迟发行公告》、《湖南宇新能源科技股
2020 年 4 月 24 日 周五 份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第一
次）》、《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行
股票招股说明书》
2020 年 5 月 6 日 周三 刊登《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票
投资风险特别公告（第二次）》
2020 年 5 月 13 日 周三 刊登《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票
投资风险特别公告（第三次）》
T-2 日 2020 年 5 月 19 日 周二 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2020 年 5 月 20 日 周三 刊登《发行公告》
网上路演
T 日 2020 年 5 月 21 日 周四 网下申购日（9:30-15:00）
网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行量
网上申购配号
刊登《网上中签率公告》
T+1 日 2020 年 5 月 22 日 周五 确定网下初步配售结果
网上发行摇号抽签
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T+2 日 2020 年 5 月 25 日 周一 网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 2020 年 5 月 26 日 周二 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额
T+4 日 2020 年 5 月 27 日 周三 刊登《发行结果公告》
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发
行人所属行业为“C26 化学原料及化学制品制造业”，中证指数有限公司已经发布
的行业最近一个月静态平均市盈率为 16.84 倍（截止 2020 年 4 月 22 日），请投
资者决策时参考。本次发行价格 39.99 元/股对应的 2019 年扣除非常性损益前后
孰低的净利润摊薄后市盈率为 19.31 倍，高于中证指数公司 2020 年 4 月 22 日发
布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股2,834 万股，本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为 100,000 万元。按本次发行价格 39.99 元/股，发行人预计募集资金113,331.66 万元，扣除发行费用 13,331.66 万元后，预计募集资金净额为 100,000万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、发行人首次公开发行不超过 2,834 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]520 号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由安信证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“宇新股份”，申购代码为“002986”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。
3、本次公开发行股票总数量为 2,834 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,700.40万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,133.60万股，占本次发行总股数的 40%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2020 年 4 月 22 日完成，发行人和主承销
商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 39.99 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）14.48 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）19.31 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为 1,426,630 万股。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为 113,331.66 万元，募集资金净
额为 100,000 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于 2020 年 4 月 17
日在《湖南宇新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 5 月 21 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2020 年 5 月 21 日（T 日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格 39.99 元/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价
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