新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股
网下初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过85,371,067股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2018〕1726号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为85,371,067股。回拨机制启动前，网下初始发行数量59,760,067股，占本次发行总股数的70.00%；网上初始发行数量25,611,000股，占本次发行总股数的30.00%，本次发行价格为人民币5.45元/股。根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,983.67倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为8,537,067股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为76,834,000股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06019744%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下获配投资者应根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果公告》，于2019年1月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的
发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年1月16日（T日）结束。经核查确认，2,692家网下投资者管理的4,632个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购；2,691家网下投资者管理的4,631个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为5,485,090万股。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时
序号 投资者 配售对象
拟申购数量（万股）
1 王红洁 王红洁 1,200.00
（二）网下初步配售结果
根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人与保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购 占总有效 初步配售 各类投资者 占网下发行总
配售对象分类 股数 申购数量 股数 初步配售 量的比例
（万股） 比例 （股） 比例
F类 1,875,470 34.19% 5,974,945 0.03185839% 69.99%
I类 285,580 5.21% 853,885 0.02990003% 10.00%
A类 857,070 15.63% 503,534 0.00587506% 5.90%
B类 2,466,970 44.98% 1,204,703 0.00488333% 14.11%
合计 5,485,090 100.00% 8,537,067 0.01556413% 100.00%
注：各类投资者初步配售股数占本次网下发行总量的比例合计不为100%系四舍五入尾差造成
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中余股9股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。
二、保荐人（主承销商）联系方式
若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：新希望乳业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2019年1月18日
附表：网下投资者初步配售明细表
序号 网下投资者名称 配售对象名称 申购数量 初步配售
（万股） 数量（股）
1 阿拉山口永安股权投资有限合 阿拉山口永安股权投资有限合伙企业 1,200 705
伙企业
2 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 1,200 3,588
3 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投 1,200 3,588
资组合
4 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 1,200 3,588
5 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 1,200 3,588
6 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 1,200 3,588
7 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 1,200 3,588
8 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 1,200 3,588
9 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产 1,200 3,588
品
10 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 1,200 3,588
11 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产—共赢1号集合资产管理产品 1,200 3,588
12 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品 1,200 3,588
（第六期）
13 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 1,200 3,588
14 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产 1,200 3,588
品（第二期）
15 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产 1,200 3,588
品
16 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产 1,200 3,588
品（第二期）
17 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产 1,200 3,588
品
18 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产 1,200 3,588
品（第二期）
19 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选1号（第二期）集 1,200 3,588
合资产管理产品
20 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选1号（第一期）集 1,200 3,588
合资产管理产品
21 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选2号（第三期）集 1,200 3,588
合资产管理产品
22 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产－稳健精选2号（第五期）集 1,200 3,588
