新希望乳业股份有限公司首次公开发行A股
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
特别提示
新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过85,371,067股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2018〕1726号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新乳业”，股票代码为“002946”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币5.45元/股，发行数量为85,371,067股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量59,760,067股，占本次发行总股数的70.00%；网上初始发行数量25,611,000股，占本次发行总股数的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为8,537,067股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为76,834,000股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年1月18日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：76,626,169
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：417,612,621.05
3、网上投资者放弃认购数量（股）：207,831
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,132,678.95
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：8,530,502
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,491,235.90
3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,565
4、网下投资者放弃认购金额（元）：35,779.25
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 获配金额 放弃认购
股数（股） （元） 股数（股）
1 海南双成投资有限 海南双成投资有限 705 3,842.25 705
公司 公司
2 杨长青 杨长青 586 3,193.70 586
3 杨远明 杨远明 586 3,193.70 586
4 杨周彝 杨周彝 586 3,193.70 586
5 梁桂添 梁桂添 586 3,193.70 586
6 唐武盛 唐武盛 586 3,193.70 586
7 刘智辉 刘智辉 586 3,193.70 586
8 梁桂忠 梁桂忠 586 3,193.70 586
9 张文标 张文标 586 3,193.70 586
10 朱明 朱明 586 3,193.70 586
11 唐立华 唐立华 586 3,193.70 586
合计 6,565 35,779.25 6,565
二、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为214,396股，包销金额为1,168,458.20元，保荐人（主承销商）包销比例为0.25%。
2019年1月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
三、保荐人（主承销商）联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
咨询电话：010-65353052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：中金公司资本市场部
发行人：新希望乳业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2019年1月22日
