鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司普通股股票上市的通知》（深证上〔2018〕439号）同意，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“鹏鼎控股”，股票代码：“002938”。公司首次公开发行的231,143,082股股票将于2018年9月18日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、公司、控股股东（本公司无实际控制人）不存在应披露而未披露的重大事项，除募投项目所涉及的对子公司增资外,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金运用将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对公司2018年3月31日、2017年度、2016年度及2015年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的普华永道中天审字（2018）第11032号《审计报告》。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司报告期内的主要财务数据及指标如下：
单位：人民币万元
年份
项目 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产合计 1,002,535.60 1,456,516.41 1,141,523.51 1,129,537.74
非流动资产合计 899,830.58 866,134.71 702,585.34 682,898.59
资产总计 1,902,366.18 2,322,651.12 1,844,108.85 1,812,436.33
流动负债合计 654,228.24 1,094,156.37 824,354.35 781,215.29
非流动负债合计 194.92 195.98 250.78 576.34
负债总计 654,423.16 1,094,352.36 824,605.13 781,791.63
归属于母公司所
有者权益合计 1,247,943.01 1,228,298.76 1,019,503.72 1,030,644.70
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 1,247,943.01 1,228,298.76 1,019,503.72 1,030,644.70
负债及股东权益
合计 1,902,366.18 2,322,651.12 1,844,108.85 1,812,436.33
（二）合并利润表主要数据
单位：人民币万元
年份 2018年1-3
项目 月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 1,709,266.3
489,879.64 2,392,083.69 1,713,844.17
1
营业利润 23,250.41 213,866.28 116,518.03 180,253.58
利润总额 23,246.14 216,453.52 122,170.34 185,595.11
净利润 17,901.61 182,732.13 100,398.25 152,602.38
归属于母公司所有者的净
利润 17,901.61 182,732.13 100,398.25 152,602.38
扣除非经常性损益后归属
于公司股东的净利润 14,627.55 161,595.64 93,974.47 143,565.58
（三）合并现金流量表主要数据
年份 2018年1-3
项目 月 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金
流量净额 260,110.50 167,296.09 171,979.78 292,408.67
投资活动产生的现金
流量净额 -64,919.48 -470,576.79 -83,496.29 -279,771.06
筹资活动产生的现金
流量净额 -131,995.62 270,357.02 -179,325.56 141,663.18
汇率变动对现金及现
金等价物的影响 -5,657.65 -11,544.74 19,137.45 13,234.46
现金及现金等价物净
增加额 57,537.75 -44,468.41 -71,704.62 167,535.24
期末现金及现金等价
物余额 254,777.74 197,239.99 241,708.40 313,413.02
（四）主要财务指标
年份 2018.3.31 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 /2018年1-3月 /2017年度 /2016年度 /2015年度
流动比率 1.53 1.33 1.38 1.45
速动比率 1.28 1.11 1.20 1.30
资产负债率（母公司） 22.61% 31.95% 40.63% 41.47%
应收账款周转率（次） 1.07 4.47 4.73 4.66
存货周转率（次） 1.97 9.93 10.60 11.68
息税折旧摊销前利润
（万元） 59,177.17 351,642.49 240,134.95 293,077.42
利息保障倍数（倍） 11.47 30.10 32.01 41.78
无形资产（扣除土地使
用权）占净资产比例 0.09% 0.08% 0.12% 0.14%
每股经营活动现金流量
净额（元） 1.25 0.85 1.02 1.73
项目 /2018年1-3月 /2017年度 /2016年度 /2015年度
每股净现金流量（元） 0.28 -0.23 -0.42 0.99
归属于公司股东的每股
净资产（元） 6.00 5.90 6.04 6.11
基本每股收益（扣除非
经常性损益后）（元） 0.07 0.82 0.75 1.15
稀释每股收益（扣除非
经常性损益后）（元） 0.07 0.82 0.75 1.15
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
财务报告审计截止日后，公司经营情况正常。公司生产经营模式、未发生重大变化；公司采购模式和销售模式未发生重大变化；公司税收政策亦未发生重大变化；公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。
公司预计2018年度1-9月营业收入约为163.23亿元至173.63亿元，同比增长幅度约为21.52%至29.26%；归属于母公司股东的净利润约为12.74亿元至13.98亿元，同比增长幅度约为50.90%至65.65%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为11.86亿元至13.09亿元，同比增长幅度约为70.08%至87.76%。
上述财务数据为公司初步预估结果，未经审计机构审计或审阅，预估数不代表公司最终可实现收入及净利润，亦不构成公司盈利预测。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场风险
1、宏观经济波动带来的风险
PCB是电子产品的关键电子互连件，其下游行业包括通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，而该等下游行业的发展与全球宏观经济形势息息相关。自2006年开始，中国超越日本成为全球第一大PCB生产国，PCB的产量和产值位居世界第一，占全球PCB行业总产值的比例由2008年的31.18%上升至2017年的50.53%。全
