鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“发行人”）首次公开发行231,143,082股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1252号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“鹏鼎控股”，股票代码为“002938”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为16.07元/股，发行数量为231,143,082股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为161,803,082股，占本次发行总量的70%，网上初始发行69,340,000股，占本次发行总量的30%。回拨后，网下最终发行数量为23,114,082股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为208,029,000股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年9月7日（T+2日）结束。一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：3,335,919,056.43
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：442,251
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：7,106,973.57
（二）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：23,102,537
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：371,257,769.59
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：11,545
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：185,528.15
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 获配股数（股）获配金额（元）
1 黄庆清 黄庆清 2,309 37,105.63
2 王鹤鸣 王鹤鸣 2,309 37,105.63
3 喻立忠 喻立忠 2,309 37,105.63
4 谷红亮 谷红亮 2,309 37,105.63
5 沈云平 沈云平 2,309 37,105.63
合计 11,545 185,528.15
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为453,796股，包销金额为7,292,501.72元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。
2018年9月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-82492941;025-83387681;
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
公告》之签章页
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
年 月 日
公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
