证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2020-058
郑州银行股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行股票数量：1,000,000,000 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：4.64 元/股
募集资金总额：4,640,000,000.00 元
募集资金净额：4,632,441,660.00 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 1,000,000,000 股，将于 2020 年 11 月 27 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象的认购数量及限售情况
本次认购
序 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额 股数占发
号 （元） 行后总股
本比例
1 郑州投资控股有限公司 171,500,000 795,760,000.00 2.28%
2 百瑞信托有限责任公司 185,344,800 859,999,872.00 2.47%
3 河南国原贸易有限公司 100,000,000 464,000,000.00 1.33%
4 郑州高新投资控股集团有限公司 50,000,000 232,000,000.00 0.67%
5 商丘市发展投资集团有限公司 50,000,000 232,000,000.00 0.67%
6 洛阳高新实业集团有限公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
7 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
8 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
9 信阳市宏信国有资本运营集团有限公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
10 河南省万顺达实业集团有限公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
11 开封国有资产投资经营有限责任公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
12 鹤壁市山城区惠民城市建设开发有限公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
13 巩义市国有资产投资经营有限公司 30,000,000 139,200,000.00 0.40%
14 新怡和控股集团有限公司 25,000,000 116,000,000.00 0.33%
15 新乡平原示范区投资集团有限公司 20,000,000 92,800,000.00 0.27%
16 河南省新惠建设投资有限公司 20,000,000 92,800,000.00 0.27%
17 安阳新东投资集团有限公司 20,000,000 92,800,000.00 0.27%
18 登封市嵩基（集团）有限公司 20,000,000 92,800,000.00 0.27%
19 河南瀚宇企业管理咨询有限公司 20,000,000 92,800,000.00 0.27%
20 郑州新登企业集团有限公司 15,000,000 69,600,000.00 0.20%
21 登封市民康实业有限公司 15,000,000 69,600,000.00 0.20%
22 荥阳市城市投资开发有限责任公司 15,000,000 69,600,000.00 0.20%
23 漯河新区投资发展有限公司 10,000,000 46,400,000.00 0.13%
24 济源市虎岭经济发展集团有限公司 10,000,000 46,400,000.00 0.13%
25 河南四建集团股份有限公司 10,000,000 46,400,000.00 0.13%
26 河南城源建设工程有限公司 3,155,200 14,640,128.00 0.04%
合计 1,000,000,000 4,640,000,000 13.31%
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份限售期须符合《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《商业银行股权管理暂行办
法》和中国证监会、中国银保监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
根据《商业银行股权管理暂行办法》，郑州控股、国原贸易为发行人的主要
股东，其认购的本次发行的股份自发行结束并上市之日起六十个月内不得上市交
易或转让；百瑞信托认购的本次发行的股份自发行结束并上市之日起十八个月内
不得上市交易或转让。
其他发行对象认购的本次发行的股份自发行结束并上市之日起六个月内不
得上市交易或转让。
限售期届满后发行对象减持认购的本次非公开发行股票须遵守中国证监会、
深圳证券交易所等监管部门相关规定。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目 录
特别提示......2
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、公司基本信息......7
二、本次新增股份发行情况......8
（一）发行类型......8
（二）本次发行履行的相关程序......8
（三）发行时间...... 13
（四）发行方式...... 13
（五）发行数量...... 13
（六）发行价格...... 13
（七）募集资金和发行费用...... 14
（八）募集资金到账和验资情况...... 14
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
（十）股份登记情况...... 15
（十一）发行对象认购股份情况...... 16
（十二）保荐机构与联席主承销商的意见...... 31
（十三）发行人律师意见...... 32
第二节 本次新增股份上市情况...... 34
一、新增股份上市批准情况...... 34
二、新增股份的基本情况...... 34
三、新增股份的上市时间...... 34
四、新增股份的限售安排...... 34
第三节 本次发行前后相关情况...... 35
一、本次发行前后前 10名股东变动情况...... 35
（一）本次发行前公司前 10名股东持股情况...... 35
（二）本次发行后公司前 10名股东持股情况...... 35
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 36
三、本次发行对公司的影响...... 36
（一）对股本结构的影响...... 36
（二）对资产结构的影响...... 36
（三）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响...... 36
（四）对业务结构的影响...... 37
（五）对公司治理的影响...... 37
（六）对高管人员结构的影响...... 37
（七）对关联交易和同业竞争的影响...... 37
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
一、保荐机构（联席主承销商）...... 38
二、联席主承销商...... 38
三、发行人律师...... 38
四、审计机构...... 38
五、验资机构...... 39
第五节 保荐机构上市推荐意见...... 40
第六节 备查文件...... 41
一、备查文件...... 41
二、备查地点...... 41
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
发行人/郑州银行/公司 指 郑州银行股份有限公司
发行人向包括郑州控股、百瑞信托、国原贸
本次非公开发行/本次发行 指 易在内的不超过三十五名（含三十五名）特
定投资者非公开发行不超过 10 亿股（含本
数）A 股股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
河南银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会河南监管局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
郑州控股 指 郑州投资控股有限公司
百瑞信托 指 百瑞
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