002936 深市 郑州银行

  郑州银行股份有限公司

  非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书

    保荐机构（联席主承销商）

          联席主承销商

        二〇二〇年十一月


                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            王天宇

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            申学清

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            夏  华

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            樊玉涛

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            张敬国

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            姬宏俊

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            梁嵩巍

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            王世豪

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            谢太峰

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            吴  革

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            陈美宝

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事签名：

            李燕燕

                                                郑州银行股份有限公司
                                                      年    月    日

                      特别提示

      一、发行数量及价格

      发行股票数量：1,000,000,000 股人民币普通股（A 股）

      发行股票价格：4.64 元/股

      募集资金总额：4,640,000,000.00 元

      募集资金净额：4,632,441,660.00 元

      二、新增股票上市安排

      本次非公开发行新增股份 1,000,000,000 股，将于 2020 年 11 月 27 日在深圳
  证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
      三、发行对象的认购数量及限售情况

                                                                          本次认购
序              认购对象名称              认购股数（股）  认购金额    股数占发
号                                                            （元）    行后总股
                                                                          本比例

 1  郑州投资控股有限公司                      171,500,000  795,760,000.00    2.28%

 2  百瑞信托有限责任公司                      185,344,800  859,999,872.00    2.47%

 3  河南国原贸易有限公司                      100,000,000  464,000,000.00    1.33%

 4  郑州高新投资控股集团有限公司              50,000,000  232,000,000.00    0.67%

 5  商丘市发展投资集团有限公司                50,000,000  232,000,000.00    0.67%

 6  洛阳高新实业集团有限公司                  30,000,000  139,200,000.00    0.40%

 7  河南万邦国际农产品物流股份有限公司        30,000,000  139,200,000.00    0.40%

 8  河南省第一建筑工程集团有限责任公司        30,000,000  139,200,000.00    0.40%

 9  信阳市宏信国有资本运营集团有限公司        30,000,000  139,200,000.00    0.40%

10  河南省万顺达实业集团有限公司              30,000,000  139,200,000.00    0.40%

11  开封国有资产投资经营有限责任公司          30,000,000  139,200,000.00    0.40%

12  鹤壁市山城区惠民城市建设开发有限公司      30,000,000  139,200,000.00    0.40%

13  巩义市国有资产投资经营有限公司            30,000,000  139,200,000.00    0.40%

14  新怡和控股集团有限公司                    25,000,000  116,000,000.00    0.33%

15  新乡平原示范区投资集团有限公司            20,000,000  92,800,000.00    0.27%

16  河南省新惠建设投资有限公司                20,000,000  92,800,000.00    0.27%

17  安阳新东投资集团有限公司                  20,000,000  92