蒙娜丽莎集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎”、“发行人”)首次公开发行3,943万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2103号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
发行人的股票简称为“蒙娜丽莎”,股票代码为“002918”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为31.29元/股,发行数量为3,943万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,366万股,占本次发行数量的
60.01%;网上初始发行数量为1,577万股,占本次发行数量的39.99%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为394.30万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,548.70万股,占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月11日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):35,390,943
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,107,382,606.47
3、网上投资者放弃认购数量(股):96,057
4、网上投资者放弃认购金额(元):3,005,623.53
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,939,854
2、网下投资者缴款认购的金额(元):123,278,031.66
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,146
4、网下投资者放弃认购金额(元):98,438.34
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 初步配售股数(万股)
中国大连国际经济技术合作集团有 中国大连国际经济技术合作集团有
1 限公司 限公司 0.0286
2 海口永盛畜牧机械工程有限公司 海口永盛畜牧机械工程有限公司 0.0286
3 王珊 王珊 0.0286
4 陶美英 陶美英 0.0286
5 邢映彪 邢映彪 0.0286
6 张秀宽 张秀宽 0.0286
7 孙红丽 孙红丽 0.0286
8 郭志彦 郭志彦 0.0286
9 刘荣旋 刘荣旋 0.0286
10 吴理觉 吴理觉 0.0286
11 刘喜华 刘喜华 0.0286
合计 0.3146
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为99,203股,包销金额为3,104,061.87元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.2516%。
2017年12月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-57601812、0755-25318606
联系人:股票资本市场部
发行人:蒙娜丽莎集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2017年12月13日