证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 上市地点：深圳证券交易所
浙江中欣氟材股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集配套资金部分实施情况
暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年十二月
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：11,469,835 股
2、发行价格：23.54 元/股
3、募集资金总额：人民币 269,999,915.90 元
4、募集资金净额：人民币 249,941,927.05 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：11,469,835 股
2、股票上市时间：2019 年 12 月 20 日（上市首日），新增股份上市首日不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，6 家投资者认购的 9,770,600 股股票限售期为 12 个月，
发行人控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司（以下简称“白云集团”）认购的
1,699,235 股股票限售期为 36 个月，自 2019 年 12 月 20 日起计算，此后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义......4
第一节 公司基本情况...... 5
第二节 本次新增股份发行情况......7
一、本次发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行过程......7
四、发行方式......10
五、发行数量......10
六、发行价格......10
七、募集资金总额......11
八、会计师事务所对本次募集资金的验资情况......11
九、本次募集资金用途......11
十、新增股份登记托管情况......12
十一、发行对象认购股份情况......12
十二、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见......14
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....15
第三节 本次新增股份上市情况......16
一、新增股份上市批准情况......16
二、新增股份证券简称和代码......16
三、新增股份上市地点......16
四、新增股份上市时间......16
五、新增股份的限售安排......16
第四节 本次股份变动情况及其影响......17
一、本次发行前后公司股权结构的变动情况......17
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......18
三、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、法人治理结
构的影响情况......19
四、本次非公开发行前后对上市公司 2018年度和 2019 年前三季度每股收
益和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息及管理层讨论与分析......20
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构......26
一、独立财务顾问（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司. 26
二、发行人律师：国浩律师（北京）事务所......26
三、发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......26
四、发行人审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......26
第六节 财务顾问的上市推荐意见......28
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况......28
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
三、其他需要说明的事项......28
第七节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、查询地点......29
三、查询时间......29
四、信息披露网址......29
释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、中欣氟材、公司、上市公司 浙江中欣氟材股份有限公司
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发行 浙江中欣氟材股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集配套资金事宜
独立财务顾问、主承销商、申万宏源承 申万宏源证券承销保荐有限责任公司销保荐
股东大会 浙江中欣氟材股份有限公司股东大会
董事会 浙江中欣氟材股份有限公司董事会
监事会 浙江中欣氟材股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数 据可能因为四舍五入原因与根 据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 公司基本情况
一、公司名称：浙江中欣氟材股份有限公司（中文）
ZHEJIANG ZHONGXIN FLUORIDE MATERIALS CO.,
LTD.（英文）
二、注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
办公地址：杭州湾上虞经济技术开发区
三、注册资本：130,691,588 元（发行前）
142,161,423 元（发行后）
四、法定代表人：陈寅镐
五、所属行业：C26 化学原料和化学制品制造业
六、经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮（BMMI）、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴（BPEF）、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造；医药中间体、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）的销售与技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
七、股票简称：中欣氟材
股票代码：002915
股票上市地：深圳证券交易所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：袁少岚
电话：0575-82738093
传真号：0575-82737556
电子信箱：ys l@ zxc he mgro up.co m
九、互联网网址：www.zxchemgroup.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序
1、2019 年 2 月 26 日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”、
“公司”或“发行人”）召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
2、2019 年 2 月 26 日，发行人召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关
于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
3、2019 年 3 月 21 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会会议审议通
过了《关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2019 年 6 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的申请。
2、2019 年 7 月 29 日，中国证监会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司
向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]1393 号）核准了本次发行，公司于 2019 年 8 月 8 日收到该批复并于 2019
年 8 月 9 日对此进行了公告。
三、本次发行过程
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 23.54 元/股。
（一）发行时间安排
交易日 发行安排
发行人、独立财务顾问（主承销商）向证监会报送本次非公
2019 年 11 月 22 日 开发行的发行方案。
（T-3日）周五 主承销商及发行人向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
及《申购报价单》。
2019 年 11 月 25 日 接受投资者咨询。
（T-2 日）周一
2019 年 11 月 26 日 接受投资者咨询。
（T-1 日）周二
2019
