证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 上市地点：深圳证券交易所
浙江中欣氟材股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：25,914,956 股
2、发行价格：17.05 元/股
3、募集资金总额：441,849,999.80 元
4、募集资金净额：433,107,367.75 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：25,914,956 股
2、股票上市时间：2021 年 8 月 26 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交
易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行完成后，投资者认购的本次非公开发行股票，自上市之日起 6 个月内
不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示......2
一、发行数量及价格......2
二、新增股票上市安排 ......2
三、发行对象限售期安排 ......2
四、股权结构情况......2
目录 ......3
释义 ......5
第一节本次发行的基本情况......6
一、 发行人基本信息 ......6
二、本次发行履行的相关程序 ......7
（一）本次发行履行的内部决策程序......7
（二）监管部门核准过程 ......7
（三）募集资金到账及验资情况......8
（四）股份登记和托管情况......8
三、本次发行的基本情况 ......8
（一）发行种类和面值 ......9
（二）发行数量......9
（三）发行方式及承销方式......9
（四）锁定期......9
（五）上市地点......9
（六）定价基准日、发行价格及定价依据 ......9
（七）募集资金量和发行费用...... 10
（八）申购报价情况 ...... 10
（九）发行对象...... 12
（十）发行对象募集资金来源的说明...... 13
四、发行对象情况介绍...... 14
（一）发行对象的基本情况...... 14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排... 18
（三）发行对象的核查 ...... 19
五、本次发行的相关机构 ...... 21
（一）保荐机构（主承销商）...... 21
（二）发行人律师事务所 ...... 21
第二节本次发行前后相关情况对比...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 23
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 23
二、本次发行对公司的影响 ...... 24
（一）对公司股本结构的影响...... 24
（二）对公司资产结构的影响...... 24
（三）对公司业务结构的影响...... 24
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响 ...... 25
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况 ...... 25
第三节本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第四节主要财务指标及管理层讨论与分析...... 27
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 27
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标 ...... 27
（一）合并资产负债表主要数据...... 27
（二）合并利润表主要数据...... 27
（三）合并现金流量表主要数据...... 27
（四）主要财务指标 ...... 28
三、管理层讨论与分析...... 28
（一）资产负债结构分析 ...... 29
（二）负债构成分析 ...... 29
（三）偿债能力分析 ...... 29
（四）营运能力分析 ...... 30
（五）盈利能力分析 ...... 30
（六）现金流量分析 ...... 31
第五节中介机构对本次发行的意见...... 32
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 32
第六节保荐机构上市推荐意见 ...... 34
第七节备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、备查文件的审阅...... 35
释义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
中欣氟材/发行人/上市公 指 浙江中欣氟材股份有限公司
司/公司
白云集团 指 浙江白云伟业控股集团有限公司
中玮投资 指 绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）
保荐机构/申万宏源承销保 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
荐
发行人律师/律师 指 国浩律师（北京）事务所
验资机构/立信会计师事务 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所/会计师事务所
《认购邀请书》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
上市公告书 指 《浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公
告书》
A股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的中欣氟材人民
币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指中欣氟材通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行 A 股
股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告
书暨上市公告书》
股东大会 指 浙江中欣氟材股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发实施细则》
《公司章程》 指 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节本次发行的基本情况
一、 发行人基本信息
中文名称：浙江中欣氟材股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG ZHONGXIN FLUORIDE MATERIALS CO., LTD
成立日期：2000 年 8 月 29 日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中欣氟材
股票代码：002915
上市时间：2017 年 12 月 5 日
法定代表人：陈寅镐
董事会秘书：袁少岚
注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5号
邮政编码：312369
注册资本：207,840,455 元（本次非公开发行前）
统一社会信用代码：91330600723626031R
联系电话：0575-82738093
传真：0575-82737556
网址：www.zxchemgroup.com
经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、
2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮（BMMI）、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴（BPEF）、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造；医药中间体、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）的销售与技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 11 月 6 日，中欣氟材召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
2、2020 年 11 月 6 日，中欣氟材召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。
3、2020 年 11 月 24 日，中欣氟材召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年
查看PDF原文
