广东德生科技股份有限公司
GUANGDONG TECSUN SCIENCE& TECHNOLOGY CO.,LTD.
（广东省广州市天河区软件路15号）
首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）
（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号）
声明及承诺
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载网站 http：//www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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释义
本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称、名词或术语具有如下含义：
一、简称
发行人、德生科技、股指 广东德生科技股份有限公司
份公司或公司
德生有限 指 广东德生科技有限公司，系发行人前身
德生金卡 指 广州德生金卡有限公司，系发行人子公司
德生科鸿 指 广州德生科鸿科技有限公司，系发行人子公司
德生智盟 指 广州德生智盟贸易有限公司，系发行人子公司
控股股东、实际控制人指 虢晓彬
苏州松禾 指 苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）
致仁合伙 指 广州致仁企业管理合伙企业（有限合伙）
西域至尚 指 广州西域至尚投资管理中心（有限合伙），现名为萍乡西域至
尚投资管理中心（有限合伙）
伟汇合伙 指 广州伟汇企业管理合伙企业（有限合伙）
洪昌投资 指 广东洪昌投资企业（有限合伙）
前海西域 指 深圳前海西域投资管理有限公司
灵远富荣 指 北京灵远富荣投资管理有限公司
广东科投 指 广东省科技创业投资公司,现名为广东省科技创业投资有限公
司
射频智能 指 深圳市射频智能科技有限公司
德鸿电子 指 广州德鸿电子科技有限公司,原为发行人子公司,现已注销
杭州商博 指 杭州商博信息技术有限公司
股东大会 指 广东德生科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广东德生科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东德生科技股份有限公司监事会
公司章程 指 现行有效并在广东省工商行政管理局备案的《广东德生科技股
份有限公司章程》
公司章程（草案） 指 2015年年度股东大会及2017年第三次临时股东大会通过的上
市后开始实施的《广东德生科技股份有限公司章程（草案）》
证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会
人社部 指 中华人民共和国人力资源和社会保障部
保荐人、保荐机构、主指 中航证券有限公司
承销商
发行人律师 指 广东尚玖律师事务所
信永中和、审计机构指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行 指 本次向社会公开发行新股不超过3,334万元人民币普通股
上市 指 股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易
招股说明书 指 广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
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报告期、最近三年 指 2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月
报告期各期末 指 2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日
和2017年6月30日
元 指 人民币元
二、专业术语
中华人民共和国社会保障卡，是由人力资源和社会保障部统一
社保卡 指 规划，由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行，用于人
力资源和社会保障各项业务领域的集成电路（IC）卡
金融社保卡 指 加载金融功能的社会保障卡，享有社会保障、金融服务及其他
社会公共服务的多功能智能卡，同时可作为银行借记卡使用
IC卡 指 IntegratedCircuitCard，集成电路卡，也称智能卡、CPU卡、
智能IC卡或者芯片卡等，指内置集成电路芯片的塑料卡
ChipOperatingSystem或CardOperatingSystem，芯片操作
COS 指 系统或卡操作系统，是控制智能卡和外界的信息交换、管理智
能卡内部的存储器和其他物理资源、在卡内部完成各种命令的
处理并固化在CPU卡ROM内的系统程序
CapabilityMaturity Model Integration（软件能力成熟度
CMMI 指 模型集成，是由美国卡内基-梅隆大学软件工程研究所（CMU
SEI）研究出的一种用于评价软件承包商能力并帮助改善软件
质量的方法），共分五级，第五级为最高级
个人化 指 将发卡人或持卡人的特定数据写入智能卡或打印在卡基表面
的过程
卡基 指以PVC、纸张等材料生产的卡片材料，尚未嵌入芯片
密钥 指 一种参数，它是在明文转换为密文或将密文转换为明文的算法
中输入的参数，分为对称密钥与非对称密钥
初始化 指 在管理系统的控制下，通过IC卡读写装置，将社会保障卡密
钥在安全的环境下加载至社保卡内
物联网 指 是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被
独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络
【注】：本招股说明书摘要数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一节 重大事项提示
一、公司股东股份流通限制、减持价格、延长锁定期限等的承诺（一）公司股东股份流通限制的承诺
1、公司控股股东、实际控制人虢晓彬，担任公司董事、监事及/或高级管理人员的姜建、李力、习晓建、高敏、朱会东、常羽、陈曲及公司核心骨干谷科、凌琳、杨扬、赵敏、刘维华、刘并贞、张圣盛、张辉、门鑫鑫、王文斌、周晋荣、刘学殿、张颖、唐厚华、刘静、王晓梅、刘娟、王雪研承诺：
公司经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、担任公司董事的刘峻峰、李竹，担任公司监事的程立平、钱毅及公司股东孙狂飙、苏州松禾、致仁合伙、西域至尚、郭宏、镇晓丹、刘怀宇、伟汇合伙、洪昌投资、李开泰、前海西域、龚敏玲、王葆春、梅莉莉承诺：
经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自公司股票上市之日起十二个月内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
3、虢晓彬、刘峻峰、姜建、李竹、李力、习晓建、程立平、钱毅、高敏、朱会东、常羽、陈曲承诺：
在前述锁定期期满后，本人在公司担任董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
（二）关于减持价格、延长锁定期限等的承诺
发行人控股股东虢晓彬、持有发行人股份的董事刘峻峰、姜建、李竹、李力和高级管理人员高敏、朱会东、常羽、陈曲承诺：
本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券1-2-4
监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末
