安信证券股份有限公司
关于
宁波中大力德智能传动股份有限公司
公开发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二一年十一月
安信证券股份有限公司
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
公开发行可转换公司债券之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2108
号文核准，宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“公司”
或“发行人”）公开发行 2.70 亿元可转换公司债券。发行人已于 2021 年 10 月 22
日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登可转换公司债券募集说明书及摘要，于 2021 年 10 月 26 日发行，于 2021 年
11 月 1 日发行完成，发行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理可转换公司债
券上市手续。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）
作为中大力德可转换公司债券的保荐机构，认为中大力德申请其可转换公司债券
上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规
定。安信证券推荐中大力德可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。现将有
关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称 宁波中大力德智能传动股份有限公司
英文名称 Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd.
注册资本 8,000万元
住所 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
法定代表人 岑国建
设立日期 前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日整体变更设立股份公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 中大力德
股票代码 002896.SZ
邮政编码 315301
电话 0574-63537088
传真 0574-63537088
电子信箱 china@zd-motor.com
公司网址 www.zd-motor.com
减速电机、减速器、电机、电机驱动器、机器人控制器、工业机器人、通用及
经营范围 专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、
加工、销售;自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人设立情况及其股权结构
1、发行人设立及首次公开发行并上市情况
公司前身为宁波中大力德传动设备有限公司，成立于2006年8月28日。2015
年 7 月 6 日，中大有限召开董事会，同意中大有限整体变更设立为股份有限公司。
2015 年 7 月 8 日，各发起人签署了《发起人协议》。2015 年 9 月 7 日，公司取得
了宁波市商务委员会《关于同意合资企业宁波中大力德传动设备有限公司变更为
股份有限公司的批复》（甬商务资管函[2015]38 号）。根据中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）出具的《审计报告》（中汇会审[2015]2878
号），中大有限以 2015 年 3 月 31 日经审计账面净资产 193,582,808.75 元为基础，
折合为公司股份 5,700 万股，余额计入资本公积。2015 年 10 月 9 日，公司取得
了 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码
913302007900592330）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1488 号）核准，公司于 2017 年 8
月向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民
币 11.75 元。本次公开发行后，公司总股本为 8,000 万股。
3、发行人股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类型 持股数（股） 持股比例（%）
一、有限售条件的流通股 - -
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 - -
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 - -
4、外资持股 - -
二、无限售条件的流通股 104,000,000 100.00
1、人民币普通股 104,000,000 100.00
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 104,000,000 100.00
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份限售
（%） （股） 数量（股）
1 中大投资 境内非国有法人 27.79 28,899,000 -
2 中大香港 境外法人 25.65 26,676,000 -
3 德立投资 境内非国有法人 2.25 2,340,000 -
4 德正投资 境内非国有法人 1.50 1,560,000 -
5 芸芸投资 境内非国有法人 0.63 652,730 -
6 邬凌云 境内自然人 0.63 652,210 -
7 周伟丽 境内自然人 0.56 584,990 -
工商银行股份有限公司－富
8 国稳健增强债券型证券投资 其他 0.53 556,139 -
基金
金华市裕恒资本管理有限责
9 任公司－裕恒资本双龙一号 其他 0.52 538,810 -
私募证券投资基金
10 林新 境内自然人 0.50 521,950 -
合 计 60.56 62,981,829 -
截至本上市保荐书签署日，公司控股股东中大投资合计质押其所持有中大力
德 23,259,972 股股份，占公司总股本的 22.37%；控股股东的一致行动人中大香
港合计质押其所持有的中大力德 9,500,000 股股份,占公司总股本的 9.13%；中大
投资及其一致行动人合计质押其所持有中大力德 32,759,972 股股份，占公司总股
本的 31.50%。公司控股股东质押股票主要系为本次公开发行可转换公司债券提
供担保。
（三）发行人的主营业务情况
1、主营业务情况
公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等，为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域，产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。
2、公司的竞争优势
（1）自主研发优势
公司拥有减速器、电机、驱动器一体化业务平台，产品覆盖了动力传动与控制应用主要领域。公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。
驱动器、电机、减速器是结合了电力电子、软件著作、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技术领域的产品，培育一个全面的开发和生产技术平台十分不易。通过多年积累，公司已掌握先进的小模数齿轮硬齿面加工技术、减速电机集成及检测技术、精密行星减速器加工技术、摆线减速器加工技术等，产品性
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