公司代码：002877 公司简称：智能自控
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
WUXI SMARTAUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.
（无锡市锡达路 258 号）
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）
二〇二三年九月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
沈剑标 沈剑飞 吴 畏 陈 彦
叶向东 张 娜 戚国胜
全体监事签名：
孙明东 杭丽娜 张书军
全体高级管理人员签名：
沈剑标 沈剑飞 仲佩亚 杜学军
杨子静
无锡智能自控工程股份有限公司（盖章）
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行对象概况...... 9
四、本次发行相关机构概况...... 14
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 16
一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 16
二、本次发行对公司的影响...... 17
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 19
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 19
二、关于发行对象的选择是否公平、公正，是否符合上市公司及其全体股东
的利益的说明...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
第五节 有关中介机构的声明 ...... 21
一、保荐人（主承销商）声明...... 21
二、发行人律师声明...... 22
三、审计机构声明...... 23
四、验资机构声明...... 24
第六节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、查询地点...... 25
三、查询时间...... 25
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
智能自控、发行人、公司、 指 无锡智能自控工程股份有限公司，或依文中所意，有时亦指
本公司 本公司及附属公司
发行情况报告书、报告书 指 《无锡智能自控工程股份有限公司2023年度以简易程序向特
定对象发行股票之发行情况报告书》
天亿信、天亿信公司 指 无锡天亿信投资有限公司，发行人股东之一
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行与承销业务实施细 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》则》
《公司章程》 指 《无锡智能自控工程股份有限公司章程》
本次发行 指 发行人本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票之行为
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A股或股票 指 境内上市的面值为人民币1.00元的普通股
保荐人、主承销商、中原证 指 中原证券股份有限公司
券
发行人律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所
申报会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和，以及乘积数与乘数相乘之 积存在一定差异，这些差异是因四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会会议及其决议
2023 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2023 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于公司符
合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》和《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会会议及其决议
2023 年 5 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2023 年 6 月 16 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司
前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》和《关于未来三年<2023-2025 年度>股东回报规划的议案》等。
（二）本次发行监管部门审核及注册过程
2023 年 8 月 2 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理无锡智能自
控工程股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕602 号），本次发行申请被深圳证券交易所受理。深圳证券交易所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2023 年 8 月 7 日向中国证监会提交注册。
2023 年 8 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工
程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
主承销商于 2023 年 8 月 22 日向获得配售股份的投资者发出了《无锡智能自
控工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至 2023 年 8 月 24 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要
求将本次发行认购资金汇入中原证券账户，中原证券共计收到本次向特定对象发
行股票认购投资者缴纳的认购金额 179,999,988.42 元。2023 年 8 月 29 日，容诚
会计师出具了无锡智能自控工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位《验资报告》（容诚验字【2023】100Z0024 号），确认本次发行的认购资金到位。
2023 年 8 月 25 日，中原证券在扣除保荐承销费用 3,000,000.00 元（不含税）
后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。2023 年 8 月 29 日，容诚会计师出具
了无锡智能自控工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位《验资报告》（容诚验字【2023】100Z0025 号），确认本次发行的新增注册
资本及股本情况。经审验，截至 2023 年 8 月 25 日止，智能自控以简易程序向特
定对象发行股票募集资金合计人民币 179,999,988.42 元，扣除发行费用人民币3,831,358.83 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。其中，计入实收股本人民币 20,905,922.00 元，计入资本公积人民币 155,262,707.59 元。（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续及限售手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2023 年 7 月 13 日），发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行底价为 7.92 元/股。
北京市天元律师事务所对投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《无锡智能自控工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.61元/股，发行价格与定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的比率（发行价格/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价）为 86.97%。
（三）发行数量
根据本次发行竞价结果，本次共发行人民币普通股（A 股）20,905,922 股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行前公司
总股本 332,575,415 股的 30%（即 99,772,624 股），未超过向深圳证券交易所报
备的《无锡智能自控工程股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量上限（即 22,727,272 股，含 22,727,272 股），且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）发行对象及认购方式
本次发行对象为诺德基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司-纯达定增精选十八号私募证券投资基金、宋文光，共 5 名，未超过规定的 35 名发行对象上限。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认购协议。
（五）募集资金金额和发行费用
经容诚会计师审验，本次发行募集资金总额为 179,999,988.42 元，扣除发行费用人民币 3,831,358.83
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