公司代码：002877 公司简称：智能自控
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
WUXI SMARTAUTO-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.
（无锡市锡达路 258 号）
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）
二〇二三年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
沈剑标 沈剑飞 吴 畏 陈 彦
叶向东 张 娜 戚国胜
无锡智能自控工程股份有限公司（盖章）
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：20,905,922 股
2、发行价格：8.61 元/股
3、募集资金总额：人民币 179,999,988.42 元
4、募集资金净额：人民币 176,168,629.59 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：20,905,922 股
2、股票上市时间：2023 年 9 月 11 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股票的限售期为自本次发行的股票上市
之日起 6 个月，自 2023 年 9 月 11 日（上市首日）开始计算。本次发行完成后，
发行对象所认购本次发行的股票由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。限售期内，获配投资者的委托人或合伙人不得转让持有的产品份额或退出合伙。
四、发行后股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、发行后股权分布情况...... 2
目录...... 3
释 义...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 6
一、公司概况...... 6
二、公司所属行业和主营业务...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行时间...... 10
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格...... 10
七、募集资金和发行费用 ......11
八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 ......11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十、新增股份登记托管情况...... 12
十一、发行对象认购股份情况...... 12
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 20
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 20
第三节、本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售安排...... 22
第四节、本次股份变动情况及其影响 ...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
三、股份变动对主要财务指标的影响...... 25
四、财务会计信息分析...... 25
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 29
一、保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司...... 29
二、律师事务所：北京市天元律师事务所...... 29
三、会计师事务所及验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第七节 其他重要事项 ...... 31
第八节 备查文件 ...... 32
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义：
智能自控、发行人、公司、 指 无锡智能自控工程股份有限公司，或依文中所意，有时亦指
本公司 本公司及附属公司
上市公告书 指 《无锡智能自控工程股份有限公司2023年度以简易程序向特
定对象发行股票之上市公告书》
天亿信、天亿信公司 指 无锡天亿信投资有限公司，发行人股东之一
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《发行与承销业务实施细 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》则》
《公司章程》 指 《无锡智能自控工程股份有限公司章程》
本次发行 指 发行人本次2023年度以简易程序向特定对象发行股票之行为
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A股或股票 指 境内上市的面值为人民币1.00元的普通股
保荐人、主承销商、中原证 指 中原证券股份有限公司
券
发行人律师、天元律师 指 北京市天元律师事务所
申报会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和，以及乘积数与乘数相乘之积存 在一定差异，这些差异是因四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
一、公司概况
公司名称 无锡智能自控工程股份有限公司
英文名称 WUXI SMARTAUTO-CONTROLENGINEERING CO., LTD
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 智能自控
股票代码 002877
发行前注册资本 33,257.5415万元
成立日期 2001年11月12日
上市日期 2017年6月5日
法定代表人 沈剑标
统一社会信用代码 91320200732272706G
注册地址 无锡市锡达路258号
办公地址 无锡市锡达路258号
董事会秘书 沈剑飞
邮政编码 214112
电话 0510-88551877
传真 0510-88157078
电子信箱 sjf@wuxismart.com
仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术
开发、技术服务和技术转让；环保设备的制造、销售及售后
经营范围 服务；化工机械的加工；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务，但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外；
普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
注：因公司“智能转债”尚未到期，且投资者根据投资意愿转股，上表 33,257.5415 万元为截至 2023 年 6 月末注册资本情况。
二、公司所属行业和主营业务
发行人是一家专注从事于智能控制阀的生产、销售、研发及其配套服务的高新技术企业。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），发行人属于“C 制造业”中的“C40 仪器仪表制造业”中的“C4011 工业自动控制系统装置制造”。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行是以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，上市的股票种类为境内上市
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