深圳市三利谱光电科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26F）
二零二零年六月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：20,800,000 股
2、发行后股本总额：124,800,000 股
3、发行价格：42.03 元/股
4、募集资金总额：874,224,006.97 元
5、募集资金净额：854,265,972.44 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 最终获配股数 锁定期
（股） （月）
1 安徽省铁路发展基金股份有限公司 3,330,000 6
2 红塔红土基金管理有限公司 2,290,000 6
3 易方达基金管理有限公司 2,260,000 6
4 中信证券股份有限公司 1,800,000 6
5 上海金辇投资管理有限公司 1,510,000 6
6 财通基金管理有限公司 1,480,000 6
7 中信建投证券股份有限公司 1,270,000 6
8 东海证券股份有限公司 1,160,000 6
9 张建军 951,701 18
10 平安资产管理有限责任公司（平安资产- 920,000 6
工商银行-鑫享 3 号资产管理产品）
11 湖南中仁资产管理有限公司 910,000 6
12 魏士杰 600,000 6
13 中国银河证券股份有限公司 600,000 6
14 管爱杰 600,000 6
15 博时基金管理有限公司 600,000 6
16 红土创新基金管理有限公司 518,299 6
合 计 20,800,000 -
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ......2
二、各投资者认购的数量和限售期 ......2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本信息 ......5
二、本次发行履行的相关程序 ......5
三、本次发行基本情况 ......8
四、本次发行对象概况 ......9
五、本次发行新增股份数量及上市时间......17
六、本次发行相关机构 ......18
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况 ......20
二、本次发行对公司的影响 ......20
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...... 23
第四节 本次募集资金运用 ...... 23第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 23
第六节 备查文件 ...... 25
一、备查文件 ......25
二、查阅地点及时间 ......25
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、三利谱、股 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司
份公司
股东大会 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市三利谱光电科技股份有限公司公司章程》
普通股、A 股 指 公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销 指 国信证券股份有限公司
商、国信证券
律师事务所、信达 指 广东信达律师事务所
会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 深圳市三利谱光电科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd.
注册地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路
5 号第 1-9 栋
办公地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路
5 号第 1-9 栋
股票简称 三利谱
股票代码 002876
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 10,400.00 万元
法定代表人 张建军
董事会秘书 王志阳
统一社会信用代码 91440300661021378W
邮政编码 518107
互联网网址 www.sunnypol.com
电子信箱 dsh@sunnypol.com
联系电话 0755-36676888
联系传真 0755-33696788
偏光片、保护膜、太阳膜的生产销售，光电材料的研发与销
经营范围 售，国内商业、物质供销业、货物及技术进出口（以上均不
含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项
目）；普通货运（《道路运输经营许可证》）
主营业务 偏光片产品的研发、生产和销售
主要产品 TFT 系列偏光片和黑白系列偏光片
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019年4月18日，发行人召开第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案，并同意将相关议案提交发行人2018年度股东大会审议。
2019年5月10日，发行人召开2018年度股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
2019年10月25日，发行人召开第三届董事会2019年第八次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2020年2月19日，发行人召开第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的关联交易议案》和《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》等相关议案。
2020年3月6日，发行人召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的关联交易议案》和《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准过程
2019 年 12 月 20 日，三利谱非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2020 年 1 月 23 日，发行人收到证监会出具的《关于核准深圳市三利谱光电
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号），核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行不超过 2,080.00 万股新股。
（三）本次发行时间安排
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年5 月 15 日。根据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》，本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均
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