002876 深市 三利谱

证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2020-004

          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

        关于调整公司非公开发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
19 日召开第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
    一、本次非公开发行股票方案调整情况

    本次非公开发行股票方案调整情况如下：

                调整前                                调整后

                                        （1）发行对象

 （1）发行对象                              本次非公开发行 股票的发行对象为包
    本次非公开发行股票的发行对象为包括  括公司控股股东、 实际控制人张建军在内
 公司控股股东、实际控制人张建军在内的，  的，符合中国证监会规定条件的不超过 35
 符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特  名特定对象。除张建军外，其他不超过 34
 定对象。除张建军外，其他不超过 9 名发行  名发行对象的范围 为：符合中国证监会及
 对象的范围为：符合中国证监会及其他有关  其他有关法律、法 规规定的证券投资基金 法律、法规规定的证券投资基金管理公司、  管理公司、证券公 司、信托公司、财务公 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险  司、保险机构投资 者及符合法律法规规定 机构投资者及符合法律法规规定的其他境内  的其他境内机构投 资者、自然人等特定对 机构投资者、自然人等特定对象。证券投资  象。证券投资基金 管理公司、证券公司、 基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购 合格境外机构投资 者、人民币合格境外机
 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为  构投 资者以 其管理的 2 只以 上产品认购
 发行对象的，只能以自有资金认购。        的，视为一个发行 对象；信托公司作为发
                                        行对象的，只能以自有资金认购。

 （2）发行价格和定价原则                （2）发行价格和定价原则

    本次发行的定价基准日为本次非公开发      本次发行的定价 基准日为本次非公开
 行股票发行期的首日。本次非公开发行股票  发行股票发行期的 首日。本次非公开发行 采取询价发行方式。发行价格不低于定价基  股票采取询价发行 方式。发行价格不低于
 准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（定  定价基准日前20个 交易日股票交易均价的
 价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价  80%（定价基 准日前20个交 易日股票交易
 基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基  均价=定 价基准日 前20个交 易日股票 交易

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 准日前 20 个交易日股票交易总量）。        总额/定价基 准日前20个 交易 日股票交易
    本次非公开发行股票的具体发行价格由  总量）。

 董事会根据股东大会授权在本次发行申请获      本次非公开发行 股票的具体发行价格
 得中国证监会的核准文件后，按照中国证监  由董事会根据股东 大会授权在本次发行申 会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保  请获得中国证监会 的核准文件后，按照中 荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票  国证监会相关规则 ，根据竞价结果与本次 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 发行的保荐机构（ 主承销商）协商确定。 资本公积金转增股本等除权除息事项，本次  如公司股票在定价 基准日至发行日期间发 发行价格将作相应调整。假设调整前发行价  生派息、送股、资 本公积金转增股本等除
 格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股  权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
 派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1， 假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转
 则：                                    增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，
    派息/现金分红： P1=P0-D；          调整后发行价格为 P1，则：

    送股或转增股本： P1=P0/(1+N)；          派息/现金分红： P1=P0-D；

    两项同时进行： P1=(P0-D)/(1+N)。        送股或转增股本： P1=P0/(1+N)；

    根据公司与张建军先生签订的附条件生      两项同时进行： P1=(P0-D)/(1+N)

 效的股票认购协议，张建军先生不参与本次      根据公司与张建 军先生签订的附条件
 非公开发行定价的竞价过程，接受其他发行  生效的股票认购协 议，张建军先生不参与 对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同  本次非公开发行定 价的竞价过程，接受其 价格认购本次发行的股票。若本次非公开发  他发行对象申购竞 价结果并与其他发行对 行未能通过询价方式产生发行价格，则张建  象以相同价格认购 本次发行的股票。若本
 军先生同意以发行底价（定价基准日前 20 个  次非公开发行未能 通过询价方式产生发行
 交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购  价格，则张建军先 生同意以发行底价（定
 价格参与本次认购。                      价基准日前 20 个交 易日公司股票交易均
                                        价的 80%）作为认购价格参与本次认购。

                                        （3）限售期

 （3）限售期                                张建军认购的本次非公开发行的股
    张建军认购的本次非公 开发行的股份，  份，自本次非公开 发行的股票上市之日起
 自本次非公开发行的股票上市之日起 36 个  18 个月内不得转让；其他特定对象认购的
 月内不得转让；其他特定对象认购的本次非  本次非公开发行的 股份，自本次非公开发
 公开发行的股份，自本次非公开发行的股票  行的股票上市之日起 6 月内不得转让。法
 上市之日起 12 月内不得转让。法律法规对限 律法规对限售期另有规定的，依其规定。
 售期另有规定的，依其规定。                  本次发行对象所 取得公司非公开发行
    本次发行对象所取得公司非公开发行的  的股份因上市公司 分配股票股利、资本公
 股份因上市公司分配股票股利、资本公积金  积金转增等形式所 衍生取得的股份亦应遵 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述  守上述股份锁定安 排。除不适用《上市公 股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股  司股东、董监高减 持股份的若干规定》的 票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、 有关规定外，本次 发行对象取得的公司股 《证券法》等法律法规、规范性文件的相关  票在限售期届满后减持还需遵守《公司
 规定。                                  法》、《证券法》等 法律法规、规范性文件
                                        的相关规定。

    二、方案调整履行的相关程序


证券代码：002876                    证券简称：三利谱                      公告编号：2020-004

    2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关
于调整非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、发行价格和定价原则、限售期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2020 年 2 月 20 日