郑州三晖电气股份有限公司
SMS ELECTRIC CO.,LTD ZHENGZHOU
（住所：郑州市经济技术开发区第五大街85号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
声明：本公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正
式公告之招股说明书作为投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公开发行不超过2,000万股，包括公司公开发行的
新股和公司股东公开发售的老股。其中：公司公开发行
的新股不超过2,000万股，所募集资金归公司所有；公
发行股数：
司股东发售的老股不超过1,000万股且不超过自愿设定
12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，所
得资金归老股持有人所有
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【 】元/股
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所
发行后总股本： 【 】万股
1、公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠及股
东杨建国承诺：
（1）在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、
本次发行前股
法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，
东所持股份的
及时申报持有公司股票及其变动情况。
流通限制、持
（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个
股意向及自愿
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，
锁定的承诺：
也不由公司回购该部分股份。
（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
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持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（4）上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方
式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。且上述锁定
期满后两年内的减持价格不低于发行价。
（5）上述锁定期满后，本人在公司任职期间每年减持的比例
不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%。本人离职后半
年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
（6）自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、
送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股
份数将相应进行调整。
（7）如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或
其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。 如需减持，
则减持数量及所得价款仅限用于偿还公司或其他投资者的损失。
（8）未经公司批准，本人所持公司股票不会通过协议转让方
式转让给同业竞争者或恶意收购者。
（9）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
（10）本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因
此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
2、公司股东恒晖咨询、李小拴、关付安、武保福、刘清
洋承诺：
（1）在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、
法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，
及时申报持有公司股票及其变动情况。
（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
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（4）上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方
式进行减持，并通过公司提前3个交易日予以公告。每年减
