深圳麦格米特电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二零一八年九月
本公司及全体董事保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。
交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1、本次新增股份的发行价格为21.04元/股（经除权除息调整），该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为41,972,884股，为本次资产重组中发行股份购买资产之发行数量。
3、本公司已于2018年9月10日收到了中登公司《股份登记申请受理确认书》。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自该等新增股份上市之日起开始计算，上市日期为2018年9月18日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
5、本次发行完成后，上市公司总股份增加至312,972,104股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例不低于25%，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
本公司全体董事承诺《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
童永胜 张志 王长颖
张波 王玉涛
深圳麦格米特电气股份有限公司
年 月 日
公司声明........................................................................................................................................... 2
特别提示........................................................................................................................................... 3
全体董事声明 ................................................................................................................................... 4
目录.................................................................................................................................................. 5
释义.................................................................................................................................................. 8
第一章公司基本情况 ................................................................................................................... 10
第二章本次新增股份发行情况 ................................................................................................... 12
一、发行类型和发行方式 ..................................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程......................................................................... 12
（一）上市公司的决策过程 ......................................................................................... 12
（二）中国证监会核准 ................................................................................................. 13
三、发行时间 ......................................................................................................................... 13
四、发行数量 ......................................................................................................................... 13
五、发行价格 ......................................................................................................................... 15
六、标的资产的过户情况 ..................................................................................................... 15
七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......................................................... 16
八、新增股份登记托管情况 ................................................................................................. 16
九、发行对象 ......................................................................................................................... 16
十、标的资产 ......................................................................................................................... 17
十一、标的资产交易价格、定价依据................................................................................. 17
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见............................. 17
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................... 17
第三章本次交易的实施情况及新增股份上市情况................................................................... 19
一、新增股份上市情况 ......................................................................................................... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 19
三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 19
（一）新增股份的登记情况 ......................................................................................... 19
（二）新增股份的发行及上市情况............................................................................. 19
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..................... 21
七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..............................
