证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2020-111
深圳同兴达科技股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书（摘要）
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年十一月
目录
特别提示 ......4
一、发行数量及价格 ......4
二、新增股票上市安排 ......4
三、发行对象的认购数量及限售情况 ......4
四、股权结构情况 ......5
释 义 ......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况 ......7
二、本次新增股份发行情况......7
第二节 本次新增股份上市情况 ......25
一、新增股份上市批准情况......25
二、新增股份的基本情况 ......25
三、新增股份的上市时间 ......25
四、新增股份的限售安排 ......25
第三节 本次股份变动情况及其影响 ......27
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ......27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......27
三、本次发行对公司的影响......28
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ......31
一、公司主要财务数据及指标......31
二、管理层讨论和分析 ......32
第五节 本次募集资金运用......36
一、本次募集资金的使用计划......36
二、募集资金专项存储措施......36
第六节 本次发行上市的相关中介机构与上市推荐意见 ......37
一、本次发行上市的相关中介机构 ......37
二、保荐机构的上市推荐意见......38
第七节 其它重大事项 ......39
第八节 备查文件 ......40
特别提示
一、发行数量及价格
发行股票数量：31,526,336 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：26.01 元/股
募集资金总额：819,999,999.36 元
募集资金净额：798,213,319.61 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 31,526,336 股，将于 2020 年 11 月 4 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象的认购数量及限售情况
本次发行最终确定发行对象为 16 家，具体获配及限售情况如下：
序 发行对象 认购产品名称 获配金额（元） 获配数量 限售期
号 （股） （月）
信达澳银精华灵活配
信达澳银基金管 置混合型证券投资基 10,000,012.68 384,468 6
1 理有限公司 金
信达澳银新能源产业 49,999,985.37 1,922,337 6
股票型证券投资基金
2 廖宇东 - 23,999,999.22 922,722 6
3 王武 - 62,999,991.45 2,422,145 6
4 上海铂绅投资中 铂绅二十一号证券投 26,999,992.62 1,038,062 6
心（有限合伙） 资私募基金
5 廉健 - 79,999,997.40 3,075,740 6
6 李爱国 - 114,999,989.76 4,421,376 6
7 赵峰 - 39,999,998.70 1,537,870 6
8 陈火林 - 24,999,979.68 961,168 6
9 湖南轻盐创业投 轻盐智选5号私募证券 35,999,998.83 1,384,083 6
资管理有限公司 投资基金
10 赵巧芳 - 29,999,986.02 1,153,402 6
11 财信证券有限责 - 23,999,999.22 922,722 6
任公司
12 孙高发 - 29,999,986.02 1,153,402 6
13 深圳市龙华产业 深圳市龙华产业园区 49,999,985.37 1,922,337 6
园区私募股权投 私募股权投资基金合
资基金合伙企业 伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
深圳市远致瑞信 深圳市远致瑞信混改
14 混改股权投资基 股权投资基金合伙企 149,999,982.12 5,767,012 6
金合伙企业（有限 业（有限合伙）
合伙）
深圳市远致华信 深圳市远致华信新兴
15 新兴产业股权投 产业股权投资基金合 16,000,129.53 615,153 6
资基金合伙企业 伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
16 万锋 - 49,999,985.37 1,922,337 18
合计 819,999,999.36 31,526,336 -
万锋先生通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市流通。除万锋以外的其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市流通。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
同兴达、公司、发行人 指 深圳同兴达科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本次 公司本次以非公开发行股票的方式，向包括万锋先生在内
发行、本次非公开发行 指 的不超过三十五名特定对象发行不超过 6,000 万股普通股
股票之行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日
本报告、本报告书 指 深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票新增股份
变动报告及上市公告书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
海通证券/保荐机构/联席主 指 海通证券股份有限公司
承销商
中信证券/联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年与 2020 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 深圳同兴达科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen TXD Technology Co.,Ltd.
成立时间 2004 年 4 月 30 日
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本（发行前） 20,278.7968 万元
统一社会信用代码 91440300761963645H
A 股股票简称 同兴达
A 股股票代码 002845
法定代表人 万锋
董事会秘书 李岑
注册地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-72 号银星智界 2 号楼
1301-1601
办公地址 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界 2 号楼（13-16F）
邮政编码 518109
电话 0755-33687792
传真 0755-33687791
网址 http://www.txdkj.com
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
电子邮箱 zqswdb@txdkj.com
电子产品的技术开发、生产及销售；国内商业、物资供销业，货物及
经营范围 技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需
前置审批项目）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2019 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
案》、《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填
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