股票代码：002841 股票简称：视源股份
广州视源电子科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
王毅然 王洋 黄正聪
于伟 尤天远 杨铭
林斌 刘恒 黄继武
广州视源电子科技股份有限公司
2022 年 8 月 10 日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：29,466,839 股
发行价格：67.72 元/股
募集资金总额：1,995,494,337.08 元
募集资金净额：1,973,789,892.27 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 29,466,839 股，将于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象所认购的股份自发行上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得的上市公司非公开发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、本次发行股票上市安排 ...... 3
三、新增股份限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 3
释义...... 7
第一节 本次非公开发行基本情况...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）发行人内部决策程序...... 9
（二）本次发行监管部门核准过程...... 9
（三）本次非公开发行的启动情况...... 9
（四）募集资金和发行费用......10
（五）募集资金到账及验资情况......10
（六）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......11
（七）股权登记情况......11
三、本次发行的基本情况...... 11
（一）发行股票的种类和面值 ......11
（二）发行数量 ......11
（三）定价基准日、发行价格和定价原则 ......12
（四）本次非公开申购报价及股份配售的情况 ......12
（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况
核查......16
（六）发行对象及关联方与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..20
（七）发行对象 ......20
（八）本次发行新增股份数量及上市时间 ......29
四、本次非公开发行的相关机构......29
（一）发行人：广州视源电子科技股份有限公司......29
（二）保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司 ......30
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司 ......30
（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......30
（五）律师事务所：北京市君合律师事务所 ......31
（六）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......31
第二节 本次新增股份上市情况 ......32
一、新增股份上市批准情况 ......32
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......32
三、新增股份上市时间 ......32
四、新增股份的限售安排......32
第三节 本次发行前后公司相关情况......33
一、本次发行前公司前十大股东持股情况......33
二、本次发行后公司前十大股东持股情况......33
三、本次非公开发行对公司的影响......34
（一）对公司股本结构的影响 ......34
（二）对公司资产结构的影响 ......34
（三）对公司业务结构的影响 ......34
（四）对公司治理结构的影响 ......35
（五）对公司高级管理人员结构的影响 ......35
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响 ......35
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......35
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......35
第四节 财务信息分析......37
一、主要财务数据......37
（一）合并资产负债表......37
（二）合并利润表......37
（三）合并现金流量表......37
（四）主要财务指标......37
二、管理层讨论分析......38
（一）资产结构分析......38
（二）负债结构分析......38
（三）盈利能力分析......39
（四）偿债能力分析......39
（五）营运能力分析......40
（六）现金流量分析......40
第五节 本次募集资金使用 ......42
一、本次募集资金使用计划 ......42
二、募集资金的专户管理......42
第六节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......43
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见 ......43
二、发行人律师的合规性结论意见......43
三、保荐协议主要内容......44
四、上市推荐意见......44
第七节 中介机构声明......45
第八节 备查文件 ......51
一、备查文件 ......51
二、备查文件的查阅......51
释义
本发行情况报告书暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
视源股份、公司、发行人、 指 广州视源电子科技股份有限公司
本公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
保荐机构、保荐机构（联 指 广发证券股份有限公司
席主承销商）、广发证券
联席主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所
本次发行 指 广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A
股股票的行为
股东大会 指 广州视源电子科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州视源电子科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书暨上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：广州视源电子科技股份有限公司
英文名称：Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited
注册资本：66,654.9706 万元
法定代表人：王毅然
成立日期：2005 年 12 月 28 日
上市日期：2017 年 1 月 19 日
注册地址：广州黄埔区云埔四路 6 号
联系地址：广州黄埔区云埔四路 6 号
统一社会信用代码：914401167837604004
邮政编码：510530
联系电话：020-3221 0275
传真：020-8207 5579
互联网网址：http://www.cvte.com
电子信箱：shiyuan@cvte.com
本次证券发行类型：向特定对象发行股票
经营范围：技术进出口;工程和技术研究和试验发展;计算机、软件及辅助设备批发;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机、软件及辅助设备零售;家用视听设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机和辅助设备修理;家用电子产品修理
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2021 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述关
于本次非公开发行股票的相关议案。
2022 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 3 月 8 日，发行人召开
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