股票代码：002841 股票简称：视源股份
广州视源电子科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王毅然 王洋 黄正聪
于伟 尤天远 杨铭
林斌 黄继武 刘恒
广州视源电子科技股份有限公司
2022 年 7 月 21 日
目录
第一节 本次非公开发行基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）发行人内部决策程序...... 6
（二）本次发行监管部门核准过程...... 6
（三）本次发行的缴款与验资情况...... 7
（四）本次发行的股份登记情况...... 8
二、发行类型 ...... 8
（一）发行方式及承销方式...... 8
（二）发行股票的类型和面值...... 8
（三）发行数量...... 8
（四）锁定期...... 8
（五）上市地点...... 8
（六）发行价格和定价原则...... 8
（七）募集资金量和发行费用...... 9
（八）本次非公开申购报价及股份配售的情况...... 9
（九）投资者适当性管理工作...... 13
（十）关于获配对象私募基金备案情况...... 15
（十一）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 17
三、发行对象基本情况 ...... 17
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 26
（一）保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司...... 26
（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司...... 26
（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
（四）律师事务所：北京市君合律师事务所...... 27
（五）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 27
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 28
一、本次发行前公司前十大股东持股情况 ...... 28
二、本次发行后公司前十大股东持股情况 ...... 28
三、本次非公开发行对公司的影响 ...... 29
（一）对公司股本结构的影响...... 29
（二）对公司资产结构的影响...... 29
（三）对公司业务结构的影响...... 29
（四）对公司治理结构的影响...... 29
（五）对公司高级管理人员结构的影响...... 30
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 30
第三节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 31
一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 31
二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 31
三、保荐协议主要内容...... 32
四、上市推荐意见...... 32
第四节 中介机构声明 ...... 33
第五节 备查文件 ...... 39
一、备查文件 ...... 39
二、备查文件的查阅 ...... 39
本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
视源股份、公司、发行人、 指 广州视源电子科技股份有限公司
本公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
联席主承销商 指 广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
保荐机构、保荐机构（联 指 广发证券股份有限公司
席主承销商）、广发证券
中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、君合 指 北京市君合律师事务所
本次发行 指 广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A
股股票的行为
股东大会 指 广州视源电子科技股份有限公司股东大会
董事会 指 广州视源电子科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2021 年 4 月 27 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述关
于本次非公开发行股票的相关议案。
2022 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 3 月 8 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年非公开
发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 3 月 21 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2022 年 3 月 30 日，发行人非公开发行股票获得中国证监会《关于核准广州
视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]669 号）核准。
（三）本次发行的缴款与验资情况
2022 年 7 月 5 日确定配售结果之后，发行人和联席主承销商于 2022 年 7 月
6 日向本次发行初步获配的 20 名投资者发出了《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票获配及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求根据《缴款通知书》向指定账户及时足额缴纳认购款。除投资者珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）未在《缴款通知书》规定时间内足额缴纳余款外，其他 19 名初步获配的投资者均及时、足额缴纳认购款。按照《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）要求，发行人和联席主承销商取消珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）配售资格。因本次发行未能达到预计募集资金总额且认购家数少于 35 家、发行股数不超过 199,964,911 股，经发行人与联席主承销商协商确定启动追加认购程序。
2022 年 7 月 11 日启动追加后，1 名投资者追加认购获配，联席主承销商于
当日以电子邮件的方式向其发送了《缴款通知书》，要求其根据《缴款通知书》
规定向指定账户及时足额缴纳认购款。2022 年 7 月 13 日，追加认购获配的投资
者及时、足额缴纳认购款。
截至 2022 年 7 月 13 日，本次非公开发行的 19 名发行对象已将认购资金全
额汇入广发证券指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。经司农验字[2022]22005300017 号《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票验资报告》验证，截至2022年7月13日下午十五时（15:00）止，广发证券指定的投资者缴存款的账户已收到投资者缴付的认购资金总额人民币壹拾玖亿玖仟伍佰肆拾玖万肆仟叁佰叁拾柒元零捌分（小写 1,995,494,337.08元）。
2022 年 7 月 14 日，广发证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转
至公司指定的募集资金专项存储账户。经信会师报字[2022]第 ZC10305 号《广州
视源电子科技股份有限公司验资报告》验证，截至 2022 年 7 月 14 日止，视源股
份实际己向特定对象发行人民币普通股 29,466,839 股，募集资金总额1,995,494,337.08 元，减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81 元，募集资金净额 1,973,789,892.27 元。其中，计入股本 29,466,839.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,944,323,053.27 元。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定。
（四）本次发行的股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、发行类型
（一）发行方式及承销方式
本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承销方式为代销。
（二）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 29,466,839 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，未超
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