股票代码：002816 股票简称：和科达 上市地点：深圳证券交易所
深圳市和科达精密清洗设备
股份有限公司
ShenzhenHeKedaPrecisionCleaningEquipmentCo.,
Ltd.
发行股份购买资产暨关联交易预案摘要
上市公司 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 和科达
股票代码 002816
交易标的 湖北东田光电材料科技有限公司
发行股份购买资产之 高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东
交易对方 莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：二零一九年五月
上市公司声明
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易因涉嫌所提供的或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。
本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券、期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在重组报告书中予以披露。
本预案所述本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对本次发行股份购买资产暨关联交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组全体交易对象承诺：
1、承诺人已及时向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等）。在本次重组期间，承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大重组的信息。承诺人保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、承诺人所提供之信息和文件的所有复印件均与原件一致，所有印章及签字真实，该等文件的签署人已经合法授权并系有效签署该文件。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺人不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4、承诺人在此承诺并保证，若承诺人违反上述任一承诺的内容，承诺人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。
目录
上市公司声明.............................................................................................................................. 2
交易对方声明.............................................................................................................................. 3
目录............................................................................................................................................ 4
释义............................................................................................................................................ 5
重大事项提示.............................................................................................................................. 7
一、本次交易方案概述.............................................................................................................. 7
二、本次交易标的审计、评估工作尚未完成.......................................................................... 7
三、本次发行股份情况.............................................................................................................. 8
四、本次交易支付方式安排...................................................................................................... 9
五、本次重组对上市公司的主要影响.................................................................................... 15
六、本次交易已经取得及尚需取得的批准或核准................................................................ 17
七、本次交易相关方作出的重要承诺.................................................................................... 18
八、上市公司控股股东、实际控制人对本次交易的原则性意见 ......................................... 21九、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日
起至实施完毕期间的股份减持计划........................................................................................ 21
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排........................................................................ 21
十一、待补充披露的信息提示................................................................................................ 23
重大风险提示............................................................................................................................ 25
一、与本次重组相关的风险.................................................................................................... 25
二、标的资产的经营风险........................................................................................................ 27
三、其他风险............................................................................................................................ 30
本次交易概述............................................................................................................................ 31
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................... 31
二、本次交易的具体方案........................................................................................................ 35
三、本次交易预计构成重大资产重组.................................................................................... 38
四、本次交易预计构成关联交易............................................................................................ 38
五、本次交易不会导致公司控制权发生变化亦不构成重组上市 ......................................... 39
六、标的资产预估值和作价情况.........................
