证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-018
崇达技术股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：202,839,756股
2、发行价格：9.86元/股
3、募集资金总额：1,999,999,994.16元
4、募集资金净额：1,981,942,618.08元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份202,839,756股，将于2023年4月3日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
1 财通基金管理有限公司 6 个月 37,444,219 369,199,999.34
2 广东德汇投资管理有限公司-德 6 个月 19,269,776 189,999,991.36
汇全球优选私募证券投资基金
3 广东德汇投资管理有限公司-德 6 个月 16,227,180 159,999,994.80
汇尊享私募证券投资基金
4 UBS AG 6 个月 12,018,255 118,499,994.30
5 诺德基金管理有限公司 6 个月 11,521,298 113,599,998.28
6 珠海格金六号股权投资基金合 6 个月 10,141,987 99,999,991.82
伙企业（有限合伙）
7 济南江山投资合伙企业（有限合 6 个月 10,141,987 99,999,991.82
伙）
8 广东粤科资本投资有限公司 6 个月 9,127,789 89,999,999.54
9 广东德汇投资管理有限公司-德 6 个月 9,127,789 89,999,999.54
汇优选私募证券投资基金
10 广东恒健国际投资有限公司 6 个月 8,823,537 87,000,074.82
序号 发行对象 限售期 获配股数（股） 认购金额（元）
11 泰康资产聚鑫股票专项型养老 6 个月 8,113,590 79,999,997.40
金产品
12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有 6 个月 7,099,391 69,999,995.26
限合伙）
13 重环天玺私募股权投资基金 6 个月 6,551,724 64,599,998.64
深圳同元和泰资本管理有限公
14 司-深圳同元兴周创新创业投资 6 个月 6,490,872 63,999,997.92
合伙企业（有限合伙）
15 国泰君安证券股份有限公司 6 个月 6,399,594 63,099,996.84
深圳市达晨财智创业投资管理
16 有限公司-江西赣江新区财投晨 6 个月 6,085,192 59,999,993.12
源股权投资中心（有限合伙）
17 华夏基金管理有限公司 6 个月 6,085,192 59,999,993.12
18 湖南升华立和信息产业创业投 6 个月 6,085,192 59,999,993.12
资基金合伙企业（有限合伙）
19 华泰资产管理有限公司-华泰优 6 个月 6,085,192 59,999,993.12
逸五号混合型养老金产品
合计 202,839,756 1,999,999,994.16
根据中国证监会、深交所的有关规定，发行对象通过本次非公开发行认购的股份，自新增股份上市首日起6个月内不得转让。法律法规和有关规定对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会、深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 6
第一节 发行人的基本情况 ...... 7
第二节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行类型 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程 ...... 8
三、发行方式 ...... 13
四、发行数量 ...... 13
五、发行价格 ...... 13
六、募集资金总额和发行费用 ...... 14
七、募集资金到账及验资情况 ...... 14
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...... 15
九、股份登记和托管情况 ...... 15
十、本次发行对象的基本情况 ...... 16 十一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见 ...... 29 十二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 29
第三节 本次发行新增股份上市情况 ...... 31
一、新增股份上市批准情况 ...... 31
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 31
三、新增股份的上市时间 ...... 31
四、新增股份的限售安排 ...... 31
第四节 本次发行前后公司相关情况对比...... 32
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 32
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 33
三、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 33
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 37
一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 ...... 37
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所 ...... 37
三、审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 37
四、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 38
第六节 保荐机构上市推荐意见 ...... 39
一、保荐协议主要内容 ...... 39
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 39
第七节 其他重要事项 ...... 40
第八节 备查文件 ...... 41
一、备查文件 ...... 41
二、备查文件地点 ...... 41
释 义
除非另有说明，本上市公告书摘要中下列词语具有如下特定含义：
崇达技术/发行人/上市公 指 崇达技术股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的崇
达技术人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指崇达技术通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行 发行股票募集资金的行为
本上市公告书摘要 指 《崇达技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书（摘
要）》
股东大会 指 崇达技术股份有限公司股东大会
董事会 指 崇达技术股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《崇达技术股份有限公司章程》
保荐机构（主承销商）/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书摘要除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
中文名称： 崇达技术股份有限公司
英文名称： Suntak Technology Co., Ltd.
注册地址： 深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3
栋 C 单元 207（办公场所）
办公地址： 深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号
本次发行前股本总额： 888,977,121 股
本次发行后股本总额： 1,091,816,877 股
法定代表人： 姜雪飞
成立日期： 1995 年 5 月 4 日
统一社会信用代码： 91440300192337600C
股票上市地： 深圳证券交易所
证券简称： 崇达技术
证券代码： 002815
董事会秘书： 余忠
所属行业： 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
主营业务： 印制电路板的设计、研发、生产和销售
双面线路板、多层线路板、
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