002815 深市 崇达技术

证券代码：002815    证券简称：崇达技术    上市地点：深圳证券交易所
        崇达技术股份有限公司

          非公开发行股票

          发行情况报告书

            保荐机构（主承销商）

              二〇二三年三月


              发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：

    姜雪飞          朱雪花          余忠          彭卫红

    钟明霞          周俊祥          黄治国

                                                崇达技术股份有限公司
                                                        年  月  日

                目  录


释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行的基本情况 ...... 7
四、本次发行对象的基本情况 ...... 14
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 29
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 31
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 31
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 32第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 35第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 36
第五节 有关中介机构声明 ...... 37
第六节 备查文件 ...... 42

                    释 义

    除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
崇达技术/发行人/上市公  指  崇达技术股份有限公司
司/公司

普通股/股票            指  在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的崇
                            达技术人民币普通股

本次非公开发行/本次发  指  指崇达技术通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行                          发行股票募集资金的行为

本发行情况报告书      指  《崇达技术股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》

股东大会              指  崇达技术股份有限公司股东大会

董事会                指  崇达技术股份有限公司董事会

证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

交易日                指  深圳证券交易所的交易日

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》          指  《崇达技术股份有限公司章程》

保荐机构（主承销商）/  指  中信建投证券股份有限公司
中信建投证券

发行人律师/中伦律师    指  北京市中伦律师事务所

审计机构/验资机构/天健  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

    注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
 数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

    注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


          第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    中文名称：      崇达技术股份有限公司

    英文名称：      Suntak Technology Co., Ltd.

    注册地址：      深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 A3
                    栋 C 单元 207（办公场所）

    股本总额：      888,976,640 股（截至 2022 年 9 月 30 日）

    法定代表人：    姜雪飞

    成立日期：      1995 年 5 月 4 日

 统一社会信用代码：  91440300192337600C

    股票上市地：    深圳证券交易所

    证券简称：      崇达技术

    证券代码：      002815

                    双面线路板、多层线路板、HDI 线路板、特种线路板、柔性线路
                    板的生产（由分支机构经营）和销售；国内贸易，货物及技术进
    经营范围：      出口业务（按深贸管登证字第 2003-703 号办理）；线路板研发
                    和技术咨询；信息技术咨询；设计咨询；企业管理咨询；机器设
                    备租赁（不含融资租赁及其他限制项目）。（法律、行政法规、
                    国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

    联系地址：      深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街 16 号

    邮政编码：      518107

    电话号码：      0755-26055208

    传真号码：      0755-26068695

    电子信箱：      zqb@suntakpcb.com

      网址：        http://www.suntakpcb.com/

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：


  2022年1月26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

  2022年2月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

  2023年2月3日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

  2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。

    （二）本次发行监管部门核准过程

  2022年5月31日，发行人非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

  2022年6月16日，发行人获得中国证监会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号），核准非公开发行不超过262,691,580股新股。

    （三）募集资金到账及验资情况

  2023年3月10日，天健会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《崇达技术股份有限公司验证报告》（天健验〔2023〕7-51号）。截至2023年3月9日，
本 次 非 公 开 发 行 普 通 股 股 票 发 行 对 象 缴 付 的 认 购 资 金 总 计 人 民 币
1,999,999,994.16元已缴入中信建投证券指定的账户。


  2023年3月10日，中信建投证券向崇达技术划转了认股款。2023年3月14日，天健会计师出具了《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕7-52号）。截至2023年3月10日，发行人已发行A股股票202,839,756股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.86元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,994.16元，减除发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,981,942,618.08元。其中，计入实收股本人民币202,839,756.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币1,779,102,862.08元。

  本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。

    （四）股份登记和托管情况

  公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

    （二）发行数量

  根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为202,839,756股，不超过发行前公司总股本的30%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量。


    （三）募集资金总额和发行费用

  根据天健会计师出具的《崇达技术股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕7-52号），本次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币1,999,999,994.16元，扣除各项发行费用人民币18,057,376.08元（不含税）后，实际募集资金净额人民币1,981,942,618.08元，其中新增注册资本人民币202,839,756.00元，增加资本公积人民币1,779,102,862.08元。本次实际募集资金未超过募集资金规模上限200,000.00万元。

  发行费用明细构成如下：

                                                                      单位：元

            发行费用明细                                金额

        承销保荐费（不含税）                                      15,999,999.95

          律师费（不含税）                                          471,698.11

        审计验资费（不含税）                                        566,037.74

        信息披露费用（不含税）                                      330,188.68

        材料制作费用（不含税）