证券简称：丰元股份 证券代码：002805
山东丰元化学股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二〇二一年六月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：32,561,505 股
发行价格：13.82 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：449,999,999.10 元
募集资金净额：441,332,520.16 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 32,561,505 股，将于 2021 年 6 月 25 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 认购股数 认购金额（元）占发行后总股
（股） 本的比例
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） 10,853,835 149,999,999.70 6.10%
华夏基金管理有限公司 3,328,509 45,999,994.38 1.87%
华泰资产管理有限公司-河北省陆号职业年金计划-民生银行 940,665 12,999,990.30 0.53%
华泰资产管理有限公司-河北省叁号职业年金计划-中国银行 940,665 12,999,990.30 0.53%
华泰资产管理有限公司-天津市叁号职业年金计划-建设银行 940,665 12,999,990.30 0.53%
华泰资产管理有限公司-重庆市陆号职业年金计划-招商银行 940,665 12,999,990.30 0.53%
华泰资产管理有限公司-重庆市壹拾壹号职业年金计划-工商银行 940,665 12,999,990.30 0.53%
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银 940,665 12,999,990.30 0.53%
行股份有限公司
林金涛 940,665 12,999,990.30 0.53%
林思恩 940,665 12,999,990.30 0.53%
济南银企晫煜投资合伙企业（有限合伙） 940,665 12,999,990.30 0.53%
嘉合基金管理有限公司 940,665 12,999,990.30 0.53%
李天虹 1,591,895 21,999,988.90 0.89%
财通基金管理有限公司 1,302,460 17,999,997.20 0.73%
华泰资产管理有限公司-湖北省（玖号）职业年金计划-中信银行 1,013,024 13,999,991.68 0.57%
华泰资产管理有限公司-湖北省（伍号）职业年金计划-浦发银行 1,013,024 13,999,991.68 0.57%
枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） 4,052,108 56,000,132.56 2.28%
发行对象名称 认购股数 认购金额（元）占发行后总股
（股） 本的比例
合计 32,561,505 449,999,999.10 18.30%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发
行的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认
购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会
和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
目 录
目 录......4
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况 ......7
一、发行人基本信息......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行的基本情况......9
四、本次发行对象概况......17
五、本次发行的相关机构......20
第二节 本次新增股份上市情况 ......23
一、新增股份上市批准情况......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间......23
四、新增股份的限售安排......23
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ......24
一、本次发行前后相关情况对比......24
二、本次发行对公司的影响......25
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......28
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......28
二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标......28
三、管理层讨论与分析......29第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见......34
一、关于本次发行过程合规性的意见......34
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......34第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...35
第七节 保荐机构上市推荐意见 ......36
第八节 备查文件 ......37
一、备查文件......37
二、备查文件地点......37
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
丰元股份、上市公司、公 指 山东丰元化学股份有限公司（股票代码：002805）
司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 指丰元股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行、非公开发行 发行 A股股票募集资金的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中 指 中泰证券股份有限公司
泰证券
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
会计师、大信会所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂
电池的各项性能指标
又 名 乙 二 酸 、 修酸 ， 最 简 单的 二 元 酸 ，分 子 式为
草酸 指 (COOH)2·2H2O，根据纯度、金属离子杂质含量、硫酸根
杂质含量的不同分为工业草酸和精制草酸。
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《山东丰元化学股份有限公司章程》
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
最近三年及一期、报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年1-3 月
报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 3月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：山东丰元化学股份有限公司
成立日期：2000 年 8 月 23 日
英文名称：Shandong FengyuanChemical Co.,Ltd.
法定代表人：赵光辉
统一社会信用代码：913704007249501675
注册资本（本次发行前）：145,370,700 元
公司注册地址：枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号
邮政编码：277400
联系电话：0632-6611106
电子邮件：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
公司网站：www.fengyuanhuaxue.com
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰元股份
股票代码：002805
经营范围：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；普通货运（有效期以许可证为准）；草酸生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
2020 年 2 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十七次（临时）会议，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
202
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