证券简称：丰元股份 证券代码：002805
山东丰元化学股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年九月
特 别提示
一、发行数量及价格
发行数量：22,112,444 股
发行价格：42.51 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：939,999,994.44 元
募集资金净额：925,813,581.71 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 22,112,444 股，将于 2022 年 10 月 14 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 认购股数 认购金额 占发行后总股
（股） （元） 本的比例
赵光辉 823,335 34,999,970.85 0.41%
财通基金管理有限公司 4,563,632 193,999,996.32 2.28%
UBSAG 2,328,863 98,999,966.13 1.16%
招商证券股份有限公司 2,117,148 89,999,961.48 1.06%
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号 1,646,671 69,999,984.21 0.82%
私募证券投资基金
诺德基金管理有限公司 1,646,671 69,999,984.21 0.82%
江阴新扬船综合经营中心（有限合伙） 1,599,623 67,999,973.73 0.80%
华夏基金管理有限公司 1,340,868 57,000,298.68 0.67%
光大证券股份有限公司 1,246,765 52,999,980.15 0.62%
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有 1,176,193 49,999,964.43 0.59%
限合伙）
冯红卫 776,287 32,999,960.37 0.39%
魏中传 729,240 30,999,992.40 0.36%
田万彪 705,716 29,999,987.16 0.35%
宋文光 705,716 29,999,987.16 0.35%
天津华人投资管理有限公司-华人和晟 6 号 705,716 29,999,987.16 0.35%
证券投资私募基金
发行对象名称 认购股数 认购金额 占发行后总股
（股） （元） 本的比例
合计 22,112,444 939,999,994.44 11.05%
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行完成后，赵光辉先生认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。除赵光辉先生外，其他发行对象认购股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行的基本情况...... 8
四、本次发行对象概况...... 18
五、本次发行的相关机构...... 22
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间 ...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后相关情况对比...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 30
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 30
二、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 30
三、管理层讨论与分析...... 31第五节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 36
一、关于本次发行过程合规性的意见...... 36
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 36第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 37
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 38
第八节 备查文件 ...... 39
一、备查文件 ...... 39
二、备查文件地点...... 39
释 义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
丰元股份、上市公司、公 指 山东丰元化学股份有限公司（股票代码：002805）
司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 指丰元股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
行、非公开发行 发行 A股股票募集资金的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构 指 中泰证券股份有限公司
联席主承销商 指 中泰证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
会计师、大信会所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂
电池的各项性能指标
又 名 乙 二 酸 、 修 酸， 最 简单 的二 元酸 ，分子式为
草酸 指 (COOH)2·2H2O，根据纯度、金属离子杂质含量、硫酸根杂
质含量的不同分为工业草酸和精制草酸。
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《山东丰元化学股份有限公司章程》
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
最近三年及一期、报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月
报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年度、2022 年 6 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：山东丰元化学股份有限公司
成立日期：2000 年 8 月 23 日
英文名称：Shandong Fengyuan Chemical Co.,Ltd.
法定代表人：赵光辉
统一社会信用代码：913704007249501675
注册资本（本次发行前）：177,932,205 元
公司注册地址：枣庄市台儿庄区东顺路 1227 号
邮政编码：277400
联系电话：0632-6611106
电子邮件：fengyuan@fengyuanhuaxue.com
公司网站：www.fengyuanhuaxue.com
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：丰元股份
股票代码：002805
经营范围：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；普通货运（有效期以许可证为准）；草酸生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等议案。
2022 年 1 月 28 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《关于公司非公开发行
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