深圳市建艺装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）： 长城证券股份有限公司
特别提示
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“ 建艺集团”或“ 公
司”） 根据根据《证券发行与承销管理办法》（（证监会令〔 2015〕第 121 号）、《首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、
《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票
配售细则》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中
证协发[2016]7 号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（ 2016 年 1
月修订）》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 2016 年 1 月修订）》
等相关规定首次公开发行股票。
本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认
真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实
施细则》（ 2016 年 1 月修订）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资
者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《 深圳市场首次公开发行股票网上发
行实施细则》（ 2016 年 1 月修订）。
本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，
敬请投资者重点关注。
1、本次发行的网下发行和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时
无需缴付申购资金。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。
网下申购时间为 2016 年 3 月 2 日（ T 日） 9:30-15:00，网上申购时间为 T 日
9:15-11:30， 13:00-15:00。
2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
3、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配
投资者应根据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初
步配售结果公告》，于 2016 年 3 月 4 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行
价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金；
网上中签投资者应依据《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股
票网上中签结果公告》，确保其资金账户在 2016 年 3 月 4 日日终（ T+2 日）有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70%时，
发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约
责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续
12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔
细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。
2、 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属
行业为“建筑装饰和其他建筑业（ E50）”，截止 2016 年 2 月 26 日(T-3 日)，中证
指数发布的建筑装饰和其他建筑业（ E50） 最近一个月平均静态市盈率为 29.47
倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 22.53 元/股对应的发行人 2014 年经审
计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 21.33 倍，低于中证指
数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
3、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股
2,030 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 22.53 元/股、发行新股 2,030
万股计算的预计募集资金总额为 45,735.90 万元，扣除发行费用约 3,970.47 万元
后，预计募集资金净额为 41,765.43 万元。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而
给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、 建艺集团首次公开发行不超过 2,030 万股人民币普通股（ A 股）（以下简
称“ 本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2016］ 251 号
文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。 本次发行的主承销商为长城证
券。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和向持有
深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式， 由长城证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交
易系统实施，并拟在深交所中小板上市。 本次发行股票申购简称为“ 建艺集团”，
申购代码为“ 002789”，该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与
网上申购。
3、本次共公开发行 2,030 万股 A 股。回拨机制启动前，网下初始发行数量
1,218 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 812 万股，占本次发
行总股数的 40%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2016 年 2 月 25 日（ T-4 日）完成。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币 22.53 元/
股。此价格对应的市盈率为：
（ 1） 21.33 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（ 2） 15.99 倍（每股收益按照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（ 3） 22.99 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（ 4） 17.24 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所审阅的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金净额为 41,765.43 万元，募集资金的使
用计划等相关情况请参考 2016 年 2 月 23 日（ T-6 日）登载于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。
6、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发
行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，
均不能参与网上发行。
7、本次网下申购时间为 2016 年 3 月 2 日（ T 日） 9:30-15:00，网下申购简称
为“建艺集团”，申购代码为“ 002789”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对
象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价
明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。（详见本公告“三、网下
发行”）
主承销商将会同见证律师在初步询价或配售前对投资者是否存在禁止性情
形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公
司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关
系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排
除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 主承销商将拒绝接受
其初步询价或向其配售。
8、网上申购时间为 2016 年 3 月 2 日（ T 日） 9:15-11:30， 13:00-15:00。网
上申购简称为“ 建艺集团”，申购代码为“ 002789”，参与网上发行的投资者须
按本次确定的发行价格 22.53 元/股进行申购。（详见本公告“四、网上发行”）
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
9、本次发行网上、 网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情
况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并在 2016 年 3
月 3 日（ T+1 日）的《 深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票网上
定价发行申购情况及中签率公告》中披露。有关回拨机制的具体安排请见本公告
“ 一、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。
10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁
定安排。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。 请投资者仔细阅
读刊登于 2016 年 2 月 23 日（ T-6 日）《中国证券报》、《 证券时报》、《上海证券
报》及《证券日报》上的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票
初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股
说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn）查询。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请
投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/建艺集团 指深圳市建艺装饰集团股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商) 指长城证券股份有限公司
本次发行 指深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行
2,030 万股人民币普通股（ A 股）之行为
网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值
申购方式定价初始发行 812 万股人民币普通股（ A 股）
之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网
上实际发行数量）
网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报
价投资者根据确定的发行价格初始发行 1,218 万股人民
币普通股（ A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行
数量为回拨后的网下实际发行数量）
网下投资者 指符合《 深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发
行股票初步询价及推介公告》中界定的可参与网下询价
投资者资格条件的投资者
网上投资者 除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首
次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的深圳市场
非限售 A 股股份市值的投资者（国家法律、法规禁止购
买者除外）
有效报价 指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确
定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公
告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最
高的部分剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购
的全部报价
T 日 指 2016 年 3 月 2 日，为本次发行网下网上申购日
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一） 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。
（二） 发行数量和发行结构
本次发行股份数量为 2,030 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,218 万股， 占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 812 万股，占本次发
行数量的 40%。
（三） 发行价格及对应的市盈率
本次发行的发行价格为 22.53 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（ 1） 21.33 倍（每股收益按
