002789 深市 建艺集团

股票代码：002789            股票简称：建艺集团          股票上市地：深圳证券交易所
        深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                非公开发行股票

              发行情况及上市公告书

                    保荐人（主承销商）

  （住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401）
                      二〇二一年八月


      深圳市建艺装饰集团股份有限公司

                全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

    刘海云                              刘珊

    颜如珍

    刘原                                葛锐

                                      深圳市建艺装饰集团股份有限公司
                                                    2021 年 8 月 13 日

                  特别提示

一、发行股票数量及价格

    发行股票数量：21,583,514 股

    发行股票价格：9.22 元/股

    募集资金总额：人民币 198,999,999.08 元

    募集资金净额：人民币 188,922,206.25 元

二、本次发行股票上市时间

    股票上市数量：21,583,514 股

    股票上市时间：2021 年 8 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6 个月
内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况

    本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                    目 录


深圳市建艺装饰集团股份有限公司 ...... 2
全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格 ...... 3
二、本次发行股票上市时间 ...... 3
三、发行对象限售期安排 ...... 3
四、股权结构情况 ...... 3
释  义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、上市公司基本情况 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
（一）董事会审议通过 ...... 8
（二）股东大会审议通过 ...... 9
（三）本次发行履行的监管部门核准情况 ...... 9
（四）募集资金到账和验资情况 ...... 9
（五）股份登记托管情况 ...... 10
三、本次发行基本情况 ......11
（一）本次发行的基本条款 ......11
（二）本次发行的认购邀请书发送情况 ...... 12
（三）本次发行的申购报价情况 ...... 13
（四）发行对象及获配数量 ...... 14
四、本次发行的发行对象情况 ...... 15
（一）发行对象的基本情况 ...... 15（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排. 15
（三）发行对象的核查 ...... 15
五、本次发行的相关机构情况 ...... 16
（一）保荐机构（主承销商） ...... 16
（二）发行人律师事务所 ...... 17

（四）验资机构...... 17
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 18
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况 ...... 18
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况 ......错误！未定义书签。
二、本次发行对公司的影响 ...... 19
（一）对公司股本结构的影响 ...... 19
（二）对公司资产结构的影响 ...... 20
（三）对公司业务结构的影响 ...... 20
（四）对公司治理结构的影响 ...... 20
（五）对公司高管人员结构变动情况 ...... 20
（六）对同业竞争和关联交易的影响 ...... 20
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况 ...... 21
二、新增股份的基本情况 ...... 21
三、新增股份的上市时间 ...... 21
四、新增股份的限售安排 ...... 21
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析 ...... 22
一、主要财务数据和财务指标 ...... 22
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 22
（二）合并利润表主要数据 ...... 22
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 23
（四）合并主要财务指标 ...... 23
二、管理层讨论与分析 ...... 23
（一）资产构成分析 ...... 23
（二）负债构成分析 ...... 24
（三）偿债能力分析 ...... 25
（四）营运能力分析 ...... 25
（五）盈利能力分析 ...... 26

（六）现金流量分析 ...... 26
第五节 本次募集资金运用 ...... 28
一、本次募集资金的使用计划 ...... 28
二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 28第六节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 29
第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第八节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 31
一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况 ...... 31
二、保荐机构的上市推荐意见 ...... 31
第九节 相关中介机构声明 ...... 32
保荐机构（主承销商）声明 ...... 33
发行人律师声明...... 34
会计师事务所声明 ...... 35
验资机构声明...... 36
第十节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、备查文件的审阅 ...... 37

                    释 义

    在本发行情况及上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本发行情况及上市公告书、  指  《深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
本报告书                        及上市公告书》

《认购邀请书》            指  《深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请
                                书》

公司、本公司、上市公司、  指  深圳市建艺装饰集团股份有限公司
建艺集团、发行人

《公司章程》、《章程》    指  《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》

本次发行、本次非公开发行、  指  深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票

本次非公开发行股票

认购方                    指  珠海正方集团有限公司

定价基准日                指  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》              指  《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》              指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《股票上市规则》          指  《深圳证券交易所股票上市规则》

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

登记结算公司              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐机构、主承销商、五矿  指  五矿证券有限公司
证券
容诚、审计机构、发行人会  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
计师、验资机构

发行人律师、国枫          指  北京国枫律师事务所

元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元


          第一节 本次发行的基本情况

 一、上市公司基本情况

        中文名称          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        英文名称          ShenzhenJ ianyiDecorat ionGroupC o.,Lt d.

        上市地点          深圳证券交易所

        证券简称          建艺集团

        证券代码          002789.SZ

      法定代表人        刘海云

        注册资本          138,040,000 元

        实缴资本          138,040,000 元

        成立日期          1994 年 1 月 3 日

        上市日期          2016 年 3 月 11 日

        注册地址          深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东

        办公地址          深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东

                          室内外装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；
        经营范围          机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、
                          卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书
                          经营)；自有房屋租赁。

    统一社会信用代码      914403001922545226

      联系电话：        0755-83788033

        传真：          0755-83786093

        网址：          http://www.jyzs.com.cn/

      电子信箱：        invest jy@ jyzs.com.cn

 二、本次发行履行的相关程序
 （一）董事会审议通过

    2020 年 9 月 10 日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
 于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于公司非
 公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺的议案》《关于设立募集资金 专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票 相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的各项议案。
 （二）股东大会审议通过

    2020 年 9 月 28 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公