国恩股份:首次公开发行股票招股说明书
青岛国恩科技股份有限公司
QINGDAOGONTECHNOLOGYCO.,LTD.
青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
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首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型人民币普通股（A股）
发行股数
2,000万股，本次发行全部为新股发行，不进行股东
公开发售股份（以下简称“老股转让”）
每股面值人民币1.00元
每股发行价格人民币17.47元
预计发行日期2015年6月18日
拟上市的证券交易所深圳证券交易所
发行后的总股本8,000万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东对所持
股份自愿锁定的承诺
1、公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自
公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；
其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公
司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除
息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息
情况进行相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁
定期限自动延长6个月。同时，王爱国作为公司的董
事、高级管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更
的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。
在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份
总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有
的公司股份。
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2、公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述
锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次
公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积
金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股
票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公
司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个
月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际
控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世
纪星豪回购该部分股权。
3、纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作
为公司的董事、监事、高级管理人员，通过世纪星豪
间接持有公司的股份，承诺：自公司股票上市之日起
十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公
司股份，也不由世纪星豪回购其持有的世纪星豪的股
权；其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发
行价（如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、
配股等除权、除息情况的，则其转让间接持有的公司
股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；
公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长
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6个月；如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效
力，其将继续履行上述承诺；在其任职期间每年转让
的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二
十五，离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
4、公司股东南海创新承诺：自公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。在上述锁定期满后两年内，
其将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的
公司全部股票：在前述两年期的首六个月内，其转让
公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行
价；如前述限价减持期间公司有派息、送股、公积金
转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司
股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
5、公司股东达晨创世、达晨盛世和山东中健承诺：自
公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。前
述限售期届满后，股份的转让按照中国证监会及交易
所的有关规定执行。
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2015年6月17日
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发行人声明
发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺招股
说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首次公
开发行的全部新股，且发行人控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本为6,000万股，本次拟发行2,000万股，发行后总股本
为8,000万股，上述股份均为流通股。
公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司
有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价
格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时，王爱国作为公司的董事、高
级管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继
续履行上述承诺。在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百
分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金
转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息
情况进行相应调整）；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的
锁定期限自动延长6个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制
人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪
回购该部分股权。
纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作为公司的董事、监事、高
级管理人员，通过世纪星豪间接持有公司的股份，承诺：自公司股票上市之日起
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十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由世纪星豪回
购其持有的世纪星豪的股权；其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如国恩科技有派息、送
股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让间接持有的公司股票
的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后6个月内如公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于
发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如其离职或职务变更
的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺；在其任职期间每年转让的股
份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其
间接持有的公司股份。
公司股东南海创新承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。在上述锁定期满后两年内，其将按照法律法规允许的
交易方式审慎减持所持有的公司全部股票：在前述两年期的首六个月内，其转让
公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如前述限价减持期间公
司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股
票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
公司股东达晨创世、达晨盛世和山东中健承诺：自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。前述限售期届满后，股份的转
让按照中国证监会及交易所的有关规定执行。
二、稳定公司股价的预案和承诺
为了稳定公司股价，保护股东特别是中小投资者的利益，公司与公司的控股
股东、董事、高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时
稳定公司股价的预案，即《青岛国恩科技股份有限公司关于公司股票上市后稳定
公司股价的预案》。2014年1月28日及2014年2月18日，公司先后召开第一
届董事会第十次会议、2013年度股东大会，审议通过了前述预案。
（一）启动稳定股价措施的具体条件
公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价
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低于最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司按照本预案
的相关规定启动稳定股价的措施。
若公司最近一期审计基准日后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、
股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每
股净资产需相应进行调整。
（二）稳定股价的具体措施
当触发启动条件时，公司应当依照法律、法规、规范性文件、公司章程及本
预案的规定，根据公司和股票市场的实际情况，以保护公司及投资者利益为原则，
同时或分步骤采取以下一项或多项措施稳定股价：
1、公司向社会公众回购股票
（1）公司向社会公众回购股票的前提
①公司为稳定股价而回购股票，应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
②公司向社会
