青岛国恩科技股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1192号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币17.47元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为514.46倍。发行人和安信证券根据《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和安信证券根据2015年6月10日（T-6日）刊登的《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”中列示的配售原则进行网下配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，本次网下发行过程已经上海市联合律师事务所律师见证。
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6、根据2015年6月17日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。
1、总体申购情况
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，实际参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，全部为有效申购。69家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为32,101,125,000.00元（大写：叁佰贰拾壹亿零壹佰壹拾贰万伍仟元整），有效申购数量为183,750万股。
2、剔除无效申购情况
经核查确认，本次实际参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，全部为有效申购。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为514.46倍。
发行人和安信证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，约占本次发行数量的90%。
网下发行有效申购量为183,750万股，为网下初始发行数量1,200万股的153.13倍数，为回拨后网下发行数量的918.75倍；回拨后网上申购倍数为228.65倍。
三、网下配售结果
（一） 配售实施情况
根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有154个配售对象获得配售，网下有效申购数量为183,750万股，有效申购总金额为32,101,125,000.00元。根据
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2015年6月10日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
总申购量 配售数量
投资者类型 申购占比 获配数量占比 配售比例
（万股） （股）
A组 124,950.00 68.00% 1,500,039 75.00% 0.12005114%
B组 33,600.00 18.29% 399,980 20.00% 0.11904167%
C组 25,200.00 13.71% 99,981 5.00% 0.03967500%
合计 183,750.00 100.00% 2,000,000 100.00%
根据零股配售原则，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，不足1股的零股共计119股，按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。
（二）配售结果符合配售原则
1、A组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的75%，大于40%的预设比例；B组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的20%，等于20%的预设比例。
2、A组投资者最终配售比例为0.12005114%，B组投资者最终配售比例为0.11904167%，C组投资者最终配售比例0.03967500%。A组投资者的配售比例高于B组投资者，B组投资者的配售比例高于C组。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则，最终各配售对象获配情况见附表。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
配售对 申购数量 配售数量
网下投资者 配售对象名称
象类别 (万股) （股）
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证
宝盈基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
券投资基金
宝盈祥泰养老混合型证券投资基
宝盈基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
金
长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金 A 1200.0000 14,405
长城新兴产业灵活配置混合型证
长城基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
券投资基金
长城环保主题灵活配置混合型证
长城基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
券投资基金
大成景明灵活配置混合型证券投
大成基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
资基金
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大成景穗灵活配置混合型证券投
大成基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
资基金
大成景源灵活配置混合型证券投
大成基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
资基金
东方基金管理有限责任公 东方保本混合型开放式证券投资 A 1200.0000 14,405
司 基金
东方基金管理有限责任公 东方利群混合型发起式证券投资 A 1200.0000 14,405
司 基金
东方基金管理有限责任公 东方多策略灵活配置混合型证券 A 1200.0000 14,405
司 投资基金
东方基金管理有限责任公 东方惠新灵活配置混合型证券投 A 1200.0000 14,405
司 资基金
东方基金管理有限责任公 东方新策略灵活配置混合型证券 A 1200.0000 14,405
司 投资基金
富国新回报灵活配置混合型证券
富国基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
投资基金
广发趋势优选灵活配置混合型证
广发基金管理有限公司 A 1200.0000 14,405
券投资基金
广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405
广发聚惠灵活配置混合型证券投
广发基金管理有限公司 A 150.0000
