证券代码：002768 证券简称：国恩股份
青岛国恩科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
二零一八年三月
青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司全体董事承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：31,250,000股
发行价格：24.00元/股
募集资金总额：750,000,000元
募集资金净额：731,491,382.71元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：31,250,000股
股票上市时间：2018年3月15日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2018年3月15日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排
本次发行的5家认购对象——华融证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、青岛城阳开发投资集团有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2019年3月15日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
简称 释义
发行人、国恩股份、公司指 青岛国恩科技股份有限公司
保荐人、保荐机构（主承指 兴业证券股份有限公司，本次非公开发行保荐机构（主承
销商）、兴业证券 销商）
会计师事务所、审计机指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构、信永中和
发行人律师 指 上海市联合律师事务所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售的
本次发行 指 将在深圳证券交易所上市交易的不超过4,000万股人民币
普通股（A股）之行为
公司章程 指 青岛国恩科技股份有限公司公司章程
募投项目、本次募投项目指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
报告期、近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
第一节 公司基本情况
法定中文名称 青岛国恩科技股份有限公司
法定英文名称 QingdaoGonTechnologyCo., Ltd.
股票简称 国恩股份
股票代码 002768
成立时间 2000年12月22日
上市时间 2015年6月30日
上市交易所 深圳证券交易所
发行前注册资本 240,000,000元
法定代表人 王爱国
注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
注册地址的邮政编码 266109
办公地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
办公地址的邮政编码 266109
董事会秘书 刘燕
电话 0532-89082999
传真 0532-89082855
电子信箱 SI@qdgon.com
所属行业 橡胶和塑料制品业
塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研
究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、
经营范围 人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场
地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可
证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
青岛国恩科技股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：
1、2017年3月6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次非
公开发行股票的相关议案。
2、2017年3月21日，公司2016年度股东大会审议通过了本次非公开发行
股票方案等相关议案。
3、2017年9月5日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开
发行股票的申请。
4、2017年10月30日，公司收到中国证监会《关于核准青岛国恩科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869号）。
三、本次发行证券的情况
1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。
2、发行数量：本次发行股票数量为31,250,000股。
3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
4、发行价格：本次发行价格为24.00元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2018年2月8日。本次发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于23.52元/股。
本次发行价格相当于发行底价23.52元/股的102.04%；相当于申购报价日（2018年2月12日）前20个交易日均价25.97元/股的92.41%。
5、募集资金总额：本次发行募集资金总额750,000,000.00元。
6、发行费用：本次发行费用总计为18,508,617.29元（不含税），其中包括承销保荐费、律师费、验资费、印花税等。
7、募集资金净额：731,491,382.71元。
8、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况：
（1）2018年2月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛国恩科技股份有限公司非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2018QDA20069号）：截至2018年2月26日，兴业证券指定缴款的开户行招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号：121908768610601）已收到共5家特定投资者缴纳的认购款合计人民币柒亿伍仟万元整（￥750,000,000.00元）。
所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
（2）2018年2月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛国恩科技股份有限公司2018年2月27日验资报告》（XYZH/2018QDA20070号）：截至2018年2月27日，国恩股份本次实际非公开发行A股普通股股票31,250,000股，每股发行价格24.00元，实际募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币壹仟捌佰伍拾万捌仟陆佰壹拾柒元贰角玖分（￥18,508,617.29），实际募集资金净额人民币柒亿叁仟壹佰肆拾玖万壹仟叁佰捌拾贰元柒角壹分（￥731,491,382.71），其中新增注册资本人民币31,250,000.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币700,241,382.71元。
四、本次发行的发行对象概况
（一）本次非公开发行的发行过程
1、发行人及保荐机构（主承销商）于2018年2月7日向82名投资者发出认购邀请书。这82名投资者包括董事会决议公告后向发行人提交认购意向书的27名投资者、2018年1月31日收盘后登记在册前20名股东共19家（不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等；因证券投资基金管理公司的多只产品视为一家发行对象，剔除重复计算后为19家）以及其他符合证监会要求的询价对象（其中包括21家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者）。
2、2018年2月12日上午9:00-12:00，保荐机构（主承销商）共收到6家
投资者经签署的申购报价单（其中有效报价家数为6家），具体情况如下：
序号 投资者名称 申购价格 申购数量（股） 申购金额（元）
1 华融证券股份有限公司 25.00 3,000,000 75,000,000.00
2 嘉实基金管理有限公司 23.68 3,240,000 76,723,200.00
3 青岛城投金融控股集团有限公司 25.60 2,929,688 75,000,012.80
4 泰
