证券代码：002768 证券简称：国恩股份
青岛国恩科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一八年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王爱国 李宗好 张世德
李慧颖 罗福凯 王正平
丁乃秀
青岛国恩科技股份有限公司
2018年3月14日
特别提示
一、发行股票数量及价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：31,250,000股
发行价格：24.00元/股
募集资金总额：750,000,000元
募集资金净额：731,491,382.71元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：31,250,000股
股票上市时间：2018年3月15日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2018年3月15日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股份上市流通安排
本次发行的5家认购对象——华融证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、青岛城阳开发投资集团有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2019年3月15日（非交易日顺延）。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
释 义 ......5
第一节 公司基本情况......6
第二节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、本次发行证券的情况......7
四、本次发行的发行对象概况......8
（一）本次非公开发行的发行过程......8
（二）发行对象及配售情况......9
（三）本次发行对象基本情况......10
（四）股份锁定期......15
（五）本次发行对象的私募基金备案情况......15
（六）投资者适当性管理的核查情况......16
（七）本次发行对象与公司的关联关系......16
（八）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明...16
五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见......17
（一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...17
（二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......17
六、本次发行相关机构......18
第三节 本次新增股份上市情况......19
第四节 本次发行前后公司相关情况对比......20
一、本次发行前后前十名股东情况......20
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况......20
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况......20
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......21
二、本次发行对公司的影响......21
（一）股本结构变动情况......21
（二）资产结构的变动情况......22
（三）业务结构变动情况......22
（四）公司治理情况......22
（五）高管人员结构变动情况......22
（六）关联交易和同业竞争变动情况......22
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......23
一、近三年及一期主要财务数据与财务指标......23
（一）合并资产负债表主要数据......23
（二）合并利润表主要数据......23
（三）合并现金流量表主要数据......23
（四）主要财务指标......24
（五）本次发行前后公司主要财务指标变动情况......24
二、管理层讨论与分析......24
（一）资产结构分析......24
（二）负债结构分析......25
（三）偿债能力分析......26
（四）资产周转能力分析......26
（五）盈利能力分析......27
（六）现金流量分析......29
第六节 本次募集资金运用......32
一、本次募集资金运用概况......32
二、募集资金投资项目具体情况......32
三、募集资金专项存储相关措施......32
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......34
一、保荐协议主要内容......34
（一）保荐协议基本情况......34
（二）保荐代表人情况......34
二、上市推荐意见......34
三、有关中介机构声明......35
第八节 备查文件......39
释义
除非另有所指，本报告所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
简称 释义
发行人、国恩股份、公司指 青岛国恩科技股份有限公司
保荐人、保荐机构（主承指 兴业证券股份有限公司，本次非公开发行保荐机构（主承
销商）、兴业证券 销商）
会计师事务所、审计机指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
构、信永中和
发行人律师 指 上海市联合律师事务所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售的
本次发行 指 将在深圳证券交易所上市交易的不超过4,000万股人民币
普通股（A股）之行为
公司章程 指 青岛国恩科技股份有限公司公司章程
募投项目、本次募投项目指 本次非公开发行股票募集资金投资项目
报告期、近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
第一节 公司基本情况
法定中文名称 青岛国恩科技股份有限公司
法定英文名称 QingdaoGonTechnologyCo., Ltd.
股票简称 国恩股份
股票代码 002768
成立时间 2000年12月22日
上市时间 2015年6月30日
上市交易所 深圳证券交易所
发行前注册资本 240,000,000元
法定代表人 王爱国
注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
注册地址的邮政编码 266109
办公地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
办公地址的邮政编码 266109
董事会秘书 刘燕
电话 0532-89082999
传真 0532-89082855
电子信箱 SI@qdgon.com
所属行业 橡胶和塑料制品业
塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研
究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、
经营范围 人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场
地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法
律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可
证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
青岛国恩科技股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序：
1、2017年3月6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了本次非
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