青岛国恩科技股份有限公司
QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.
青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
首次公开发行股票招股说明书
（申 报 稿）
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
国恩科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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青岛国恩科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。 本招股说明书 （申报稿） 不具
有据以发行股票的法律效力， 仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为做出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
2,000 万股，本次发行全部为新股发行，不进行股东
公开发售股份（以下简称“老股转让” ）
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 元
预计发行日期 年 月 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后的总股本 8,000 万股
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东对所持
股份自愿锁定的承诺
1、 公司控股股东、 实际控制人王爱国、 徐波承诺： 自
公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；
其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公
司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除
息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息
情况进行相应调整）； 公司上市后 6 个月内如公司股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后
6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁
定期限自动延长 6 个月。同时，王爱国作为公司的董
事、高级管理人员进一步承诺：如其离职或职务变更
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的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。
在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份
总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有
的公司股份。
2、 公司股东世纪星豪承诺： 自公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公
司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述
锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次
公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积
金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股
票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）； 公
司上市后 6 个月内， 如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个
月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际
控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世
纪星豪回购该部分股权。
3、纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作
为公司的董事、监事、高级管理人员，通过世纪星豪
间接持有公司的股份，承诺：自公司股票上市之日起
十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公
司股份，也不由世纪星豪回购其持有的世纪星豪的股
权；其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发
行价（如国恩科技有派息、送股、公积金转增股本、
配股等除权、除息情况的，则其转让间接持有的公司
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股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，其间接持有公司股票的锁定期限自动延长
6 个月；如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效
力，其将继续履行上述承诺；在其任职期间每年转让
的股份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二
十五， 离职后半年内， 不转让其间接持有的公司股份。
4、 公司股东南海创新承诺： 自公司首次公开发行的股
票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让
或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司
回购其所持有的公司股份。 在上述锁定期满后两年内，
其将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的
公司全部股票：在前述两年期的首六个月内，其转让
公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行
价；如前述限价减持期间公司有派息、送股、公积金
转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司
股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
5、 公司股东达晨创世、 达晨盛世和山东中健承诺： 自
公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。前
述限售期届满后，股份的转让按照中国证监会及交易
所的有关规定执行。
保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2014 年 4 月 24 日
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发行人声明
发行人及控股股东、 实际控制人、 全体董事、监事、 高级管理人员承诺招股
说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确
性、 完整性承担个别和连带的法律责任； 如有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
致使投资者在证券交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失； 对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的， 将由发行人依法回购首次公
开发行的全部新股， 且发行人控股股东、 实际控制人将购回已转让的原限售股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见， 均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重 大 事 项 提 示
一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺
本次发行前公司总股本为6,000万股， 本次拟发行2,000万股， 发行后总股本
为8,000万股，上述股份均为流通股。
公司控股股东、 实际控制人王爱国、 徐波承诺： 自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有
的公司股份， 也不由公司回购其所持有的公司股份； 其所持公司股票在前述锁定
期满后两年内减持的， 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 （如公司
有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价
格下限将根据除权除息情况进行相应调整）； 公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时，王爱国作为公司的董事、高
级管理人员进一步承诺： 如其离职或职务变更的， 不影响该承诺的效力， 其将继
续履行上述承诺。 在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百
分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
公司股东世纪星豪承诺： 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份， 也不由公
司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 （如公司有派息、 送股、 公积金
转增股本、 配股等除权、 除息情况的， 则其转让股票的价格下限将根据除权除息
情况进行相应调整）； 公司上市后 6 个月内， 如公司股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 其持有公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月。 同时， 世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制
人进一步承诺： 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六
个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权， 也不由世纪星豪
回购该部分股权。
纪先尚、周兴、李宗好、陈广龙、刘燕和李慧颖作为公司的董事、监事、高
级管理人员， 通过世纪星豪间接持有公司的股份， 承诺： 自公司股票上市之日起
国恩科技首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）
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十二个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份， 也不由世纪星豪回
购其持有的世纪星豪的股权； 其间接持有的公司股票在前述锁定期满后两年内减
持的， 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价 （如国恩科技有派息、 送
股、 公积金转增股本、 配股等除权、 除息情况的， 则其转让间接持有的公司股票
的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价， 其间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月； 如其离职或职务变更
的， 不影响该承诺的效力， 其将继续履行上述承诺； 在其任职期间每年转让的股
份不超过其间接持有的公司股份总数的百分之二十五， 离职后半年内， 不转让其
间接持有的公司股份。
公司股东南海创新承诺： 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份， 也不由公司
回购其所持有的公司股份。 在上述锁定期满后两年内， 其将按照法律法规允许的
交易方式审慎减持所持有的公司全部股票： 在前述两年期的首六个月内， 其转让
公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价； 如前述限价减持期间公
司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股
票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
公司股东达晨创世、 达晨盛世和山东中健承诺： 自公司首次公开发行的股票
在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的
公司股份， 也不由公司回购其所持有的公司股份。 前述限售期届满后， 股份的转
让按照中国证监会及交易所的有关规定执行。
二、稳定公司股价的预案和承诺
为了稳定公司股价， 保护股东特别是中小投资者的利益， 公司与公司的控股
股东、 董事、 高级管理人员共同制定了上市后三年内公司股价低于每股净资产时
稳定公司股价的预案， 即 《青岛国恩科技股份有限公司关于公司股票上市后稳定
公司股价的预案》。2014 年 1 月 28 日及 2014 年 2 月 18 日，公司先后召开第一
届董事会第十次会议、2013 年度股东大会，审议通过了前述预案。
（一）启动稳定股价措施的具体条件
公司首次公开发行股票并上市后三年内， 公司股票连续20个交易日的收盘价
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