蓝黛科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
朱堂福 朱俊翰 汤海川
冯文杰 张 耕 陈 耿
牛学喜 王 鑫 廖文军
蓝黛科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次非公开发行概况 ...... 5
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 20
第三节 中介机构对本次发行的意见...... 23
第四节 中介机构声明 ...... 25
第五节 备查文件 ...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、上市公司、 指 蓝黛科技集团股份有限公司
蓝黛科技
本次非公开发行股票、本
次非公开发行 A 股股票、 指 蓝黛科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行A股股票
本次非公开发行、本次发
行
本发行情况报告书 指 《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情
况报告书》
保荐机构（主承销商）、 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
发行人律师、本次发行见 指 北京国枫律师事务所
证律师
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%
董事会 指 蓝黛科技集团股份有限公司董事会
股东大会 指 蓝黛科技集团股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《蓝黛科技集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次非公开发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
2022 年 2 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。
2022 年 3 月 16 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。
2022 年 8 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》等关于本次发行的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 9 月 26 日，蓝黛科技本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2022 年 10 月 13 日，蓝黛科技收到中国证监会于 2022 年 10 月 9 日出具的
《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]2412 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 1 月 12 日向获得配售的投资者发
出了《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次非公开发行最终募集资金规模为人民币 586,429,998.00元，发行股数为 74,137,800 股。
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
2023 年 1 月 28 日，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华泰联合
证券有限责任公司验资报告》（重康会综报字(2023)第 52-2 号）。经审验，截至
2023 年 1 月 19 日止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰
联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 586,429,998.00 元。
2023 年 1 月 20 日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费
后的上述认购资金的剩余款项划转至发行人指定存储账户中。2023 年 1 月 29 日，
重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《蓝黛科技集团股份有限公司验
资报告》（重康会综报字(2023)第 52-1 号）。经审验，截至 2023 年 1 月 20 日止，
发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 7.91 元，共计募集货币资金人民币 586,429,998.00元，扣除与发行有关的费用人民币 7,749,186.60 元（不含税）后，发行人实际募集资金净额为人民币 578,680,811.40 元，其中计入注册资本（股本）为人民币74,137,800.00 元，计入资本公积为人民币 504,543,011.40 元，变更后的累计注册资本为人民币 657,183,090.00 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的询价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定。
（四）新增股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次募集资金发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 1 月 9 日），发行底
价为 7.47 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人和保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 7.91 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行的发行数量为 74,137,800 股，符合发行人第四届董事会第二十二次会议、2022 年第二次临时股东大会及第四届董事会第二十七次会议的批准要求，符合《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2412 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过116,645,058 股新股”的要求。
（四）募集资金金额
根据 7.91 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 586,429,998.00 元，
未超过募集资金规模上限人民币 58,643.00 万元。
（五）申购报价及股份配售情况
1、发出《认购邀请书》情况
在发行人律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 1 月 6
日收盘后向符合相关法律、法规要求的 77 名投资者（剔除重复计算部分）发出了《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称《“ 认购邀请书》”）及相关认购附件，《认购邀请书》发送对象名单包括截至 2022 年
10 月 31 日发行人前 20 名股东中的 17 家股东（不包括发行人的控股股东、实际
控制人、董监高及其关联方，主承销商及其关联方共 3 个）、基金公司 21 家、证券公司 12 家、保险公司 6 家、董事会决议公告后已经表达过认购意向的投资者 30 家。
自发行方案和拟发送《认购邀请书》的对象名单报备中国证监会后至本次发行簿记前，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 UBS AG、JPMorgan Chase Bank,
National Association、马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、宝盈基金管理有限公司、宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）、重庆两山产业投资有限公司、重庆两山渝地私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、孔媛共 10名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
《认购邀请书》发送后，保荐机构（主承销商）的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除通过邮寄方式发送的投资者外，发送对象均表示收到《认购邀请书》。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
2、投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2023 年 1 月
11 日 9:00-12:00，北京国枫律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到 21 个认购对象提交的申购相关文件。
经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师的共同核查确认，19 个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）；2 个认购对象足额缴纳了申购保证金、提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
序号 认购对象名称 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
（元/股） （万元） 保证金 效报价
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有 7.80 2,500
1 限合伙）-乾弘悦享多策略七期私募证 是 是
券投资基金 7.60 5,000
2 信达澳亚基金管理有限公司 7.50 2,500 不适用 是
序号 认购对象名称 申购价格
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