蓝黛科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
朱堂福 朱俊翰 汤海川
冯文杰 张 耕 陈 耿
牛学喜 王 鑫 廖文军
蓝黛科技集团股份有限公司
2023 年 2 月 16 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：74,137,800 股
2、发行价格：7.91 元/股
3、募集资金总额：586,429,998.00 元
4、募集资金净额：578,680,811.40 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 74,137,800 股，将于 2023 年 2 月 21 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
本次发行中，投资者认购的股票限售期为 6 个月，可上市流通时间为 2023
年 8 月 21 日。
序号 发行对象名称 限售期 获配股数 获配金额
（股） （元）
1 安徽江东产业投资集团有限公司 6 个月 12,077,121 95,530,027.11
2 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 6 个月 8,470,290 66,999,993.90
3 诺德基金管理有限公司 6 个月 7,800,252 61,699,993.32
4 兴证全球基金管理有限公司 6 个月 7,597,977 60,099,998.07
5 马鞍山固信增动能股权投资基金合 6 个月 7,585,335 59,999,999.85
伙企业（有限合伙）
6 UBS AG 6 个月 6,573,957 51,999,999.87
7 华夏基金管理有限公司 6 个月 5,562,579 43,999,999.89
8 JPMorgan Chase Bank, National 6 个月 5,056,890 39,999,999.90
Association
9 财通基金管理有限公司 6 个月 3,931,731 31,099,992.21
10 泰康资产管理有限责任公司（泰康资 6 个月 3,160,556 24,999,997.96
产聚鑫股票专项型养老金产品）
11 上投摩根基金管理有限公司 6 个月 3,160,556 24,999,997.96
12 宝盈基金管理有限公司 6 个月 3,160,556 24,999,997.96
序号 发行对象名称 限售期 获配股数 获配金额
（股） （元）
合计 74,137,800 586,429,998.00
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等相关规定，本次非公开发行完成后，发行对象通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况和限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 发行人的基本情况 ...... 8
第二节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、发行方式...... 10
四、发行数量...... 10
五、发行价格...... 10
六、募集资金总额和发行费用...... 10
七、募集资金到账及验资情况...... 11
八、募集资金用途...... 12
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十、股份登记和托管情况...... 12
十一、发行对象的基本情况...... 12
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 本次发行前后公司情况...... 21
一、本次发行前后前 10 名股东情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 22
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 24
一、财务报告及相关财务资料...... 24
二、管理层讨论与分析...... 25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
一、保荐机构（主承销商）...... 30
二、发行人律师...... 30
三、审计机构及验资机构...... 30
第七节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
第九节 保荐机构上市推荐意见...... 33
一、保荐协议主要内容...... 33
二、保荐机构的上市推荐意见...... 33
第十节 其他重要事项 ...... 34
第十一节 备查文件 ...... 35
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
蓝黛科技/公司/本公司/发行人 指 蓝黛科技集团股份有限公司
/上市公司
本次非公开发行/本次发行 指 蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
本上市公告书、《公告书》 指 蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票上市
公告书
股东大会 指 蓝黛科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 蓝黛科技集团股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《公司章程》 指 现行有效的《蓝黛科技集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）/华泰联 指 华泰联合证券有限责任公司
合证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师、验资机构 指 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深交所的正常营业日
《缴款通知书》 指 《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票缴
款通知书》
《认购邀请书》 指 《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认
购邀请书》
《申购报价单》 指 《蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票申
购报价单》
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本《公告书》中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行人的基本情况
中文名称 蓝黛科技集团股份有限公司
英文名称 Landai Technology Group Corp., Ltd.
证券简称 蓝黛科技
证券代码 002765.SZ
上市时间 2015 年 6 月 12 日
上市地点 深圳证券交易所
法定代表人 朱堂福
董事会秘书 卞卫芹
本次发行前注册资本 583,045,290 元
注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
统一社会信用代码 91500227203940748P
一般项目：在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核
定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家
经营范围 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械加工；生产机
械模具；研发、生产、销售：汽车零部件、摩托车齿轮、轴；汽车
用精密铸件，电子元器件制造，光学玻璃制造，企业总部管理（除
查看PDF原文
