002759 深市 天际股份

股票简称：天际股份                                股票代码：002759
    天际新能源科技股份有限公司

    （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.）

        （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区）

  向特定对象发行股票并在主板上市
            上市公告书

            保荐机构（联席主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                  公告日期：2023 年 12 月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    董事：

                  吴锡盾            陶惠平              郑文龙

                  陈俊明            陈名芹              俞俊雄

                  余超生

                                          天际新能源科技股份有限公司
                                                        年  月  日

                    特 别提示

    一、发行股票数量及价格

    （一）发行数量：96,030,038 股

    （二）发行价格：9.32 元/股

    （三）募集资金总额：人民币 894,999,954.16 元

    （四）募集资金净额：人民币 875,792,998.29 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：96,030,038 股

    2、股票上市时间：2023 年 12 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行认购情况及限售期安排

    根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 12 月 18 日起开始计算。锁定期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目录


特别提示...... 3
释 义...... 6
一、公司基本情况...... 8
二、本次新增股份发行情况...... 8

    （一）发行股票的种类和面值...... 8

    （二）本次发行履行的相关决策程序...... 9

    （三）认购对象及认购方式......11

    （四）发行价格和定价原则......11

    （五）发行数量......11

    （六）募集资金和发行费用...... 12

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 12

    （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13

        1、募集资金专用账户设立情况...... 13

        2、三方及四方监管协议签署情况...... 14

    （九）本次发行的股份登记和托管情况...... 14

    （十）发行对象...... 14

        1、发行对象基本情况...... 14

        2、发行对象与发行人的关联关系...... 17

        3、发行对象与公司之间的关系及交易情况...... 18

        4、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期...... 19

        5、发行对象的认购资金来源...... 21
    （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论

    意见...... 21
    （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见.. 22
三、本次新增股份上市情况...... 22

    （一）新增股份上市批准情况...... 22

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

    （三）新增股份的上市时间...... 23


    （四）新增股份的限售安排...... 23
四、股份变动及其影响...... 23

    （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23

    （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 23

    （三）股本结构变动情况...... 24

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25

    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25
五、财务会计信息分析...... 25

    （一）主要财务数据...... 25

    （二）管理层讨论与分析...... 26
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 28
七、保荐人的上市推荐意见...... 30

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30

    （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
八、其他重要事项...... 31
九、备查文件...... 31

    （一）备查文件...... 31

    （二）查阅地点...... 32

    （三）查询时间...... 32

                      释 义

    在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、基本术语
公司、发行人、天际  指  天际新能源科技股份有限公司，曾用名广东天际电器股份有限
股份                    公司

本上市公告书      指  天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上
                        市上市公告书

保荐人/联席主承销  指  华泰联合证券有限责任公司
商/华泰联合证券
联席主承销商/东吴  指  东吴证券股份有限公司
证券

本次发行方案      指  《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板
                        上市发行方案》

发行人律师/本次发  指  北京德恒律师事务所
行见证律师
募集资金专户验资
机构/主承销商账户  指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/大华会计
师

汕头天际          指  汕头市天际有限公司，公司控股股东

星嘉国际          指  星嘉国际有限公司，汕头天际一致行动人

新华化工          指  常熟市新华化工有限公司

                        常熟新特化工有限公司，2023 年 8月，公司通过现金收购其股
新特化工          指  东常熟市誉翔贸易有限公司 100%股权，间接收购新特化工
                        100%的股权

瑞泰新材          指  江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

泰瑞联腾          指  江苏泰瑞联腾材料科技有限公司，公司控股子公司

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所            指  深圳证券交易所

最近一年          指  2022 年

最近一期          指  2023 年 1-9 月/2023 年 9 月末

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业术语
六氟磷酸锂（LiPF6） 指  目前性能相对最好、商业化应用最多的锂盐，生产锂电池电解
                        液的主要原料


                        用作铝电解和稀土电解等的添加剂，也在光学玻璃制造、搪瓷、
氟化锂（LiF）      指  陶瓷工业作助熔剂；电池级氟化锂用于合成锂离子电池的电解
                        质

  注 1：本上市公告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；

  注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。


  一 、 公司基本 情况

中文名称：        天际新能源科技股份有限公司

英文名称：        TONZENEWENERGYTECHNOLOGY CO.,LTD.

成立日期：        1996 年 3 月 30 日

上市日期：        2015 年 5 月 28 日

股票上市地：      深圳证券交易所

股票代码：        002759

股票简称：        天际股份

发行前注册资本：  408,552,567 元

法定代表人：      吴锡盾

注册地址：        汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

办公地址：        汕头市潮汕路金园工业城12-12片区

联系电话：        0754-88118888

联系传真：        0754-88116816

公司网站：        www.tonze.com

统一社会信用代码： 9144050061839817XE

                  化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类
                  化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
                  销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成
                  材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；工业酶制剂研
经营范围：        发；金属材料销售；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；家用电器
                  制造；家用电器销售；家用电器研发；电子元器件制造；电子元器
                  件批发；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；塑料制品制造；
                  塑料制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日
                  用杂品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口，技术进
                  出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

所属行业          C2613无机盐制造、C3854家用厨房电器具制造

                  公司实施“小家电+锂离子电池材料”双主业发展模式，主营业务包
                  括小家电业务及锂电材料业务。小家电板块方面，主要从事陶瓷烹
主营业务          饪家电、电热水壶等小家电的研发、生产和销售。锂电材料板块方
                  面，主要从事六氟磷酸锂等锂电材料的研发、生产和销售。2022年
                  度，公司六氟磷酸锂产品收入占公司主营业务收入的比例为87.37%

  二 、 本次新增 股份发行情况

  （一）发行股票的种类和面值


    本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

    2021 年 12 月 23 日，发行人召开第