天际新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在主板上市
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商
2023 年 11 月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
吴锡盾 陶惠平 郑文龙
陈俊明 陈名芹 俞俊雄
余超生
监事：
林清泉 吴斯鹏 陈晓雄
除董事、监事
外的高级管理 何晓冰 王地 杨志轩
人员：
林志雄
天际新能源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
（一）董事会审议通过...... 7
（二）股东大会审议通过...... 7
（三）本次发行履行的监管部门核准过程...... 8
（四）募集资金到账及验资情况...... 8
（五）股份登记和托管...... 9
二、本次发行概要 ...... 9
（一）发行股票类型和面值...... 9
（二）发行数量...... 9
（三）发行价格...... 9
（四）募集资金金额...... 9
（五）发行对象...... 10
（六）锁定期...... 10
（七）上市地点...... 11
（八）本次发行的申购报价情况...... 11
三、本次发行的发行对象情况 ...... 14
（一）发行对象的基本情况...... 14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 17
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 18
（四）关于认购对象适当性核查...... 20
（五）关于认购对象资金来源的说明...... 20
四、本次发行的相关机构情况 ...... 21
第二节 发行前后情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 23
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 24
三、本次发行对公司的影响 ...... 24
（一）本次发行对公司股本结构的影响...... 24
（二）本次发行对公司业务与资产的影响...... 25
（三）本次发行对公司治理的影响...... 25
（三）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 25
（四）本次发行对公司财务状况的影响...... 25
（五）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 25
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 27第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
保荐人（联席主承销商）声明 ...... 30
联席主承销商声明 ...... 31
发行人律师声明 ...... 32
审计机构声明 ...... 33
验资机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 35
一、备查文件 ...... 35
二、查阅地点 ...... 35
三、查询时间 ...... 35
释 义
在本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、基本术语
公司、发行人、天际 指 天际新能源科技股份有限公司，曾用名广东天际电器股份有限
股份 公司
保荐人/联席主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商/华泰联合证券
联席主承销商/东吴 指 东吴证券股份有限公司
证券
本次发行方案 指 《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板
上市发行方案》
发行人律师/本次发 指 北京德恒律师事务所
行见证律师
募集资金专户验资
机构/主承销商账户 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构/大华会计
师
汕头天际 指 汕头市天际有限公司，公司控股股东
星嘉国际 指 星嘉国际有限公司，汕头天际一致行动人
新华化工 指 常熟市新华化工有限公司
常熟新特化工有限公司，2023 年 8 月，公司通过现金收购其股
新特化工 指 东常熟市誉翔贸易有限公司 100%股权，间接收购新特化工
100%的股权
瑞泰新材 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
最近一年 指 2022 年
最近一期 指 2023 年 1-9 月/2023 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
六氟磷酸锂（LiPF6） 指 目前性能相对最好、商业化应用最多的锂盐，生产锂电池电解
液的主要原料
用作铝电解和稀土电解等的添加剂，也在光学玻璃制造、搪瓷、
氟化锂（LiF） 指 陶瓷工业作助熔剂；电池级氟化锂用于合成锂离子电池的电解
质
氟化钙（CaF2） 指 氟化钙是一种无机化合物，是无色结晶或白色粉末。氟化钙难
溶于水，微溶于无机酸，与热的浓硫酸作用生成氢氟酸
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 12 月 23 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。
2022 年 12 月 15 日，发行人召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》等相关议案。
2023 年 2 月 10 日，发行人召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜（修订稿）的议案》等议案。
（二）股东大会审议通过
2022 年 1 月 10 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。
2023 年 1 月 9 日，发行人召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》等议案。
2023 年 2 月 27 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
2023 年 4 月 26 日，天际股份本次向特定对象发行股票申请经深圳证券交易
所上市审核中心审核通过。
2023 年 6 月 30 日，天际股份公告收到中国证监会《关于同意天际新能源科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），本次发行已取得中国证监会注册批复。
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 11 月 28 日，本次发行获配的 8 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 11 月 30 日出具的《天际新能
源科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位的验证报告》（大华验字
[2023]000703 号），截至 2023 年 11 月 28 日止，华泰联合证券累计收到天际股
份向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币894,999,954.16 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2023 年 11 月 29 日，华泰联合证券将扣除保荐人（联席主承销商）的保荐
承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至天际股份指定存储账户中。根据大华
会计师 2023 年 11 月 30 日出具的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发
行股票募集资金验资报告》（大华验字[2023]000704 号），截至 2023 年 11 月
29 日止，天际股份本次向特定对象发行股票总数量为 96,030,038 股，发行价格为 9.32 元/股，实际募集资金总额为人民币 894,999,954.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 19,206,955.87 元后，实际募集资金净额为人民币875,792,9
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