证券代码：002756 证券简称：永兴材料
永兴特种材料科技股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
二零二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
高兴江 邱建荣 杨辉
周桂荣 顾建强 李郑周
赵敏 张莉 成国光
永兴特种材料科技股份有限公司
2022 年 8 月 9 日
目 录
发行人全体董事声明 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、发行人基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行基本情况......8
四、本次发行对象情况......9
五、本次发行新增股份数量及上市时间......21
六、本次发行相关机构......21
第二节 本次发行前后公司基本情况......23
一、本次发行前后前十名股东情况......23
二、本次发行对公司的影响......24第三节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见 ......26
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......26
二、发行人律师的合规性结论意见......27
第四节 中介机构声明 ......28
保荐机构（主承销商）声明......29
发行人律师声明......30
审计机构声明......31
验资机构声明......32
第五节 备查文件 ......33
一、备查文件......33
二、查阅地点......33
三、查阅时间......33
释 义
在本报告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上市公
司、永兴材料 指 永兴特种材料科技股份有限公司
本报告书、本发行情况 指 《永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
报告书 情况报告书》
本次发行 指 永兴材料本次非公开发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司章程》
股东大会 指 永兴特种材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 永兴特种材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 永兴特种材料科技股份有限公司监事会
《认购邀请书》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票申购报价单》
保荐机构、主承销商、 指 光大证券股份有限公司
光大证券
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 中国境内上市人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 永兴特种材料科技股份有限公司
英文名称 Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd
统一社会信用代码 91330000722762533U
注册资本（发行前） 405,950,150元
法定代表人 高兴江
成立日期 2000年7月19日
整体变更为股份有限公司日期 2007年6月28日
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 永兴材料
证券代码 002756
注册地址 浙江省湖州市杨家埠
办公地址 浙江省湖州市杨家埠
邮政编码 313005
电话号码 0572-235 2506
传真号码 0572-276 8603
互联网网址 www.yongxingbxg.com
电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com
不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和
钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离
经营范围
子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次临时会议，会议审
开发行股票相关的议案。
2、2021 年 6 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
3、2021 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通
过了《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
4、2022 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议
通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。
5、2022 年 6 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，同意将 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。
（二）本次发行的监管部门核准情况
1、2022 年 6 月 20 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行股票的申请。
2、2022 年 6 月 30 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准永兴特种
材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1380 号），核准公司本次非公开发行股票的申请。
（三）募集资金到账及验资情况
公司、主承销商于 2022 年 8 月 3 日向认购对象发出了《永兴特种材料科技
股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票缴款通知书》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 5 日出具的《验证报
告》（天健验〔2022〕398 号），截至 2022 年 8 月 5 日 12 时止，光大证券的认
购资金专用账户已收到获配投资者缴付的认购资金总计人民币 1,099,999,982.83元。
2022 年 8 月 8 日，光大证券将扣除保荐机构保荐费和承销费（不含增值税）
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕401
号），截至 2022 年 8 月 8 日止，永兴材料已收到光大证券扣除保荐及承销费用
（不含增值税）13,499,999.83 元后的余额 1,086,499,983.00 元。
除上述已经直接从募集资金总额中扣除的承销保荐费 13,499,999.83 元（不含增值税）外，发行人还需要再扣除律师费用、审计及验资费用、登记费用、印花税、信息披露费用、材料制作费用（均不含增值税）合计 2,324,717.11 元。发行人募集资金总额为人民币 1,099,999,982.83 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 15,824,716.94 元后，募集资金净额为人民币 1,084,175,265.89 元，其中计入实收股本为人民币 8,743,343.00 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币1,075,431,922.89 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记、托管手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（二）发行数量与发行方式
根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 8,743,343 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发
行期首日（2022 年 7 月 28 日），发行价格不低于定价基准日前 2
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