证券代码：002756 证券简称：永兴材料
永兴特种材料科技股份有限公司
非公开发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
二 零 二二年八 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
高兴江 邱建荣 杨辉
周桂荣 顾建强 李郑周
赵敏 张莉 成国光
永兴特种材料科技股份有限公司
2022 年 8 月 15 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：8,743,343 股
（二）发行价格：125.81 元/股
（三）募集资金总额：1,099,999,982.83 元
（四）募集资金净额：1,084,175,265.89 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 8,743,343 股，将于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券
交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 易方达基金管理有限公司 993,561 124,999,909.41 6
2 长安基金管理有限公司 397,424 49,999,913.44 6
泰康资产管理有限责任公司
3 -泰康人寿保险有限责任公 397,424 49,999,913.44 6
司投连行业配置型投资账户
泰康资产管理有限责任公司
4 -泰康人寿保险有限责任公 397,424 49,999,913.44 6
司-分红-个人分红产品
5 华夏基金管理有限公司 397,424 49,999,913.44 6
6 建信基金管理有限责任公司 397,424 49,999,913.44 6
7 新华基金管理股份有限公司 397,424 49,999,913.44 6
8 广发证券股份有限公司 397,424 49,999,913.44 6
9 UBSAG 2,464,033 309,999,991.73 6
10 兴证全球基金管理有限公司 321,922 40,501,006.82 6
11 姚战琴 476,909 59,999,921.29 6
12 博时基金管理有限公司 397,424 49,999,913.44 6
13 财通基金管理有限公司 735,235 92,499,915.35 6
14 国泰君安证券股份有限公司 572,291 71,999,930.71 6
合计 8,743,343 1,099,999,982.83 —
本次非公开发行的发行对象共 14 名，发行对象认购的股票限售期为新增股
份发行结束之日起 6 个月，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况和限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
目 录...... 5
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行基本情况...... 11
四、本次发行对象情况...... 12
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 24
六、本次发行相关机构...... 24
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 30
第四节 本次募集资金运用...... 35
一、本次募集资金使用计划...... 35
二、募集资金的专户管理...... 35第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见...... 36
一、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 36
二、发行人律师的合规性结论意见...... 37
三、保荐机构的上市推荐意见...... 37
第六节 其他重要事项...... 38
第七节 中介机构声明...... 39
保荐机构（主承销商）声明...... 40
发行人律师声明...... 41
审计机构声明...... 42
验资机构声明...... 43
第八节 备查文件 ...... 44
一、备查文件...... 44
二、查阅地点...... 44
三、查阅时间...... 44
释 义
在本报告书中除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：
公司、本公司、上市公司、 指 永兴特种材料科技股份有限公司
永兴材料
本公告书、本上市公告书 指 《永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股
票上市公告书》
本次发行、本次非公开发行 指 永兴材料本次非公开发行 A股股票的行为
《公司章程》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司章程》
股东大会 指 永兴特种材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 永兴特种材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 永兴特种材料科技股份有限公司监事会
《认购邀请书》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A股股票申购报价单》
保荐机构、主承销商、保荐机 指 光大证券股份有限公司
构（主承销商）、光大证券
发行人律师 指 上海市通力律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
A 股 指 中国境内上市人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第 一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 永兴特种材料科技股份有限公司
英文名称 Yongxing Special Materials TechnologyCo.,Ltd
统一社会信用代码 91330000722762533U
注册资本（发行前） 405,950,150元
法定代表人 高兴江
成立日期 2000年7月19日
整体变更为股份有限公司日期 2007年6月28日
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 永兴材料
证券代码 002756
注册地址 浙江省湖州市杨家埠
办公地址 浙江省湖州市杨家埠
邮政编码 313005
电话号码 0572-2352506
传真号码 0572-2768603
互联网网址 www.yongxingbxg.com
电子信箱 yxzq@yongxingbxg.com
不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和
钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离
经营范围
子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021
查看PDF原文
