永兴特种不锈钢股份有限公司
YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd
（浙江省湖州市杨家埠）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人暨主承销商
深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
1-2-1
目 录
释 义 ................................ ............................. 3
发行人声明 ................................ ......................... 6
第一节 重大事项提示 ................................ ................ 7
一、本次发行相关主体承诺 ................................ .......... 7
二、公司上市后三年内稳定公司股价的预案 ........................... 11
三、本次发行后公司股利分配政策 ................................ ... 13
四、发行前公司滚存未分配利润的安排 ............................... 15
五、公司 2014 年利润分配情况的说明 ................................ 16
六、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ............. 16
第二节 本次发行概况 ................................ ............... 18
第三节 发行人基本情况 ................................ ............ 20
一、发行人基本资料 ................................ ............... 20
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ................................ . 20
三、发行人股本情况 ................................ ............... 23
四、发行人主要业务情况 ................................ ........... 24
五、发行人主要资产情况 ................................ ........... 31
六、同业竞争及关联交易 ................................ ........... 44
七、董事、监事、高级管理人员 ................................ ..... 45
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ....................... 51
九、简要财务会计信息 ................................ ............. 51
十、管理层简要讨论与分析 ................................ ......... 58
十一、股利分配政策 ................................ ............... 69
十二、控股子公司情况 ................................ ............. 72
第四节 募集资金运用 ................................ ............... 74
一、本次募集资金投资计划 ................................ ......... 74
二、募集资金投资项目分析 ................................ ......... 74
三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ................... 77
第五节 风险因素和其他重要事项 ................................ .... 78
一、风险因素 ................................ ..................... 78
二、重要合同 ................................ ..................... 84
三、对外担保的有关情况 ................................ ........... 89
四、重大诉讼或仲裁事项 ................................ ........... 89
1-2-2
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 ..... 90
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .......................... 91
一、本次发行当事人的情况 ................................ ......... 91
二、本次发行上市的重要日期 ................................ ....... 92
第七节 备查文件 ................................ .................. 93
一、备查文件 ................................ ..................... 93
二、查阅时间和地点 ................................ ............... 93
1-2-3
释 义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
发行人、公司、
本公司、永兴特钢 指 永兴特种不锈钢股份有限公司
久立特钢 指 发行人前身湖州久立特钢有限公司
久立集团 指 久立集团股份有限公司，原名“浙江久立集团股份有限公司”
财政开发公司 指 湖州市财政开发公司
久立实业 指 湖州久立冶金实业有限公司
永兴物资 指 发行人全资子公司湖州永兴物资再生利用有限公司，原名
“湖州久立物资再生利用有限公司”
永兴进出口 指 发行人全资子公司湖州永兴特钢进出口有限公司，原名“湖
州久立特钢进出口有限公司”
控股子公司 指 永兴特钢拥有的全资子公司永兴物资、永兴进出口
小额贷款公司 指 发行人参股的湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司
民间融资服务中心 指 发行人参股的湖州市民间融资服务中心股份有限公司
升华集团 指 升华集团控股有限公司
永兴合金 指 发行人参股的湖州永兴特种合金材料有限公司
万佳房地产 指 湖州万佳房地产开发有限公司
《公司章程》 指 永兴特种不锈钢股份有限公司章程
棒材 指 横截面为圆形，按照一定的技术要求经轧制或锻造、精整等
一组操作而形成的最终成品，又称“圆钢”
管坯 指 属于棒材范畴，通常指用于生产无缝钢管的棒材
线材 指 热轧后卷成盘状交货的钢材，横截面为圆形，可用于进一步
加工变形，又称“盘条”
毛管、荒管 指 实心钢棒或圆管坯经穿孔后得到的截面为环状的半成品，是
钢棒或管坯加工成无缝钢管的中间产品
表观消费量 指 产量加上净进口量，计算公式：表观消费量=进口量-出口量
+产量
不锈钢长材 指 有一定几何断面，通常为长条状交货的不锈钢钢材，包括：
不锈钢棒材、线材和其他长型材
奥氏体不锈钢 指 基体以面心立方晶体结构的奥氏体相为主的不锈钢，通常无
磁性
铁素体不锈钢 指 基体以体心立方晶体结构的铁素体相为主的不锈钢，有磁性
马氏体不锈钢 指 基体为马氏体组织，晶体结构随成份变化而改变，可通
过热理调整其组织和力学性能的不锈钢，有磁性
双相不锈钢 指 基体兼有奥氏体和铁素体的两相组织的不锈钢，其中任
一相的面积至少大于 15%， 有磁性
1-2-4
配料 指 将不锈废钢、镍合金和高碳铬铁等铬铁合金与其他的原
辅料，按照相应的技术要求进行配置的过程
模铸 指 将钢液注入钢锭模冷凝成钢锭的工艺过程
连铸 指 连续铸造的简称，将钢液经连续铸钢机连续地铸成一定断面
的钢坯的过程
钢锭 指 容纳注入钢液而冷凝成钢的铸铁模型是钢锭模，钢液在钢锭
模内冷凝得到的产品为钢锭
粗轧、初轧 指 利用初轧机，把钢锭轧成中间方坯的轧制过程，或把中间方
坯轧成更小中间坯料的轧制过程
轧钢、轧制 指 使金属材料经过旋转的轧辊，在轧辊压力作用下产生塑性变
形，以获得所要求的尺寸、形状并同时改变其性能的方法
连轧 指
一个轧件同时在几个依次排成纵列的机座上进行轧制。用于
轧制棒、 线材等，连轧的优点是生产效率高、劳动力省、成
本低
冷镦 指
利用模具在常温下对金属棒料冲压变粗（通常为局部冲压）
成形的锻造方法。通常用来制造螺钉、螺栓、铆钉等的头部，
可以减少或者代替切削加工
锻造 指
金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤
或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状
和尺寸的工件
热处理 指
是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改
变材料表面或内部的组织结构 , 来控制其性能的一种综
合工艺过程
剥皮 指
用车、铣、刨等机加工方法把表面有缺陷的一层金属去
掉，也叫扒皮， 生产重要用途的合金钢时，需要用 剥皮
方法消除钢锭或钢坯表面缺陷
探伤 指
探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。无损探伤是在
不损坏工件或原材料工作状态的前提下，对被检验部件
的表面和内部质量进行检查的一种测试手段
深加工 指 已经形成的产品 在原有基础上进行的再次制造，使其更
具价值的目 的
超临界、超（超） 临
界 指
火电厂超临界机组和超（ 超） 临界机组指的是锅炉内工
质 的 压 力 。 锅 炉 内 的 工 质 是 水 ， 水 的 临 界 压 力 是
22.115MPa, 临界温度是 347.15℃ ；在这个压力和温度
时，水和蒸汽的密度是相同的，就叫水的临界点，炉内
工质压力低于这个压力就叫亚临界锅炉，大于这个压力
就是超临界锅炉，炉内蒸汽温度不低于 593℃ 或蒸汽压
力不低于 31MPa 被称为超（ 超） 临界
快锻机 指
锻压速度接近于汽锤的液压机，简称“ 快锻机”。压力
为 500～数千吨， 每分钟锻压次数可达 80～ 120 次。快
锻液压机一般采用双柱或四柱下拉式结构，液压系统部
件的动作灵敏、快速。液压机通过计算机控制活动横梁
的压下量与行程，同时也将液压机与操作车连锁操纵
精锻机 指
一种快速精密锻压设备，由几个对称锤头对金属坯料进行高
频率锻打的短冲程压力机。精锻机每分钟锤击次数比快锻液
压机高一倍，由于锤击次数高，坯料形变产生的热量可抵偿
坯料散失到环境中的热量，因此加工过程中温度变化较小。
这对加工温度范围窄的高合金钢、钛合金或难变形合金的生
产非常合适，保证了产品质量。又称径锻机
1-2-5
酸洗 指 按照工艺要求，在不同酸溶液配比的容器里去除钢材表面氧
化皮的一组操作过程
粗钢 指 未经轧制或锻造等加工的钢锭、钢坯。粗钢产量为熔炼厂产
量指标
电弧炉 指 以电弧作为热源的电热冶金炉
真空吹氧脱碳炉， VOD
炉 指 在真空状态下，以氩气、氧气为精炼手段的不锈钢精炼炉
氩氧炉， AOD 炉 指 以氩气、氧气为精炼手段的不锈钢精炼炉，形状为梨形的转
炉，又称 AOD 炉
船级社 指
从事船舶检
