证券代码：002752 证券简称：昇兴股份
昇兴集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《昇兴集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：143,737,949 股
2、发行价格：5.19 元/股
3、募集资金总额：745,999,955.31 元
4、募集资金净额：736,542,435.97 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 宁波市伊村伊品投资合伙企业（有 28,901,734 149,999,999.46 6
限合伙）
2 河北养元智汇饮品股份有限公司 17,341,039 89,999,992.41 6
3 福州市投资管理有限公司 15,414,258 79,999,999.02 6
4 九泰基金管理有限公司 11,560,693 59,999,996.67 6
5 福建省宽客投资管理有限公司－ 9,633,911 49,999,998.09 6
宽客兴福 3 号私募证券投资基金
6 Goldman Sachs & Co. LLC 9,633,911 49,999,998.09 6
7 林金辉 9,633,911 49,999,998.09 6
8 任珣 8,285,163 42,999,995.97 6
9 代允香 5,780,346 29,999,995.74 6
10 吴宇山 5,780,346 29,999,995.74 6
11 丁德涵 5,780,346 29,999,995.74 6
12 郑宏 5,780,346 29,999,995.74 6
13 五矿证券有限公司 5,202,312 26,999,999.28 6
14 财通基金管理有限公司 5,009,633 25,999,995.27 6
合计 143,737,949 745,999,955.31 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 143,737,949 股将于 2021 年 3 月 22 日在深交所上
市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深交所股票上市规则》规定的上市条 件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 19
六、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 31
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 31
二、管理层讨论与分析...... 33
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 34
一、保荐机构的合规性结论意见...... 34
二、发行人律师的合规性结论意见...... 34
三、保荐机构的上市推荐意见...... 35
第五节 备查文件 ...... 36
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/昇兴股份 指 昇兴集团股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开 指 发 行 人 通 过 非 公 开 发 行 方 式 ， 向 特 定 对 象 发 行
发行、本次发行 143,737,949 股 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 福建至理律师事务所
审计机构、验资机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书、本报告书、 《昇兴集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
本发行情况报告书暨上市公告 指 报告书暨上市公告书》
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：昇兴集团股份有限公司
英文名称：Sunrise Group Company Limited
注册资本（本次发行前）：833,180,519 元
注册地址：福建省福州市经济技术开发区经一路
上市地点：深交所
股票简称：昇兴股份
股票代码：002752
法定代表人：林永贤
董事会秘书：刘嘉屹
联系电话：86-591-83680888
互联网网址：www.shengxingholdings.com
经营范围：生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品；包装装潢和 其他印刷品印刷；统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公 司的原辅材料和产品；酒、饮料及茶叶，保健食品，化妆品及卫生用品，预包装 食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 11 月 1 日，发行人召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了
发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2019 年 12 月 25 日，发行人召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 2 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了调整
本次非公开发行发行对象、发行数量上限、定价方式、限售期等内容的相关议案。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了调
整本次非公开发行发行对象、发行数量上限、定价方式、限售期等内容的相关议案。
2020 年 9 月 10 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了调减
本次发行的募集资金总额的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 10 月 12 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申
请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 10 月 28 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准昇兴集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2644 号），同意公司非公开发行不超过 249,954,155 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据容诚于 2021 年 2 月 10 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0020
号），截至 2021 年 2 月 9 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为昇兴股
份本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 745,999,955.31 元。
2021 年 2 月 10 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚于 2021 年 2 月 18 日出具的
《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0021 号），截至 2021 年 2 月 10 日止，昇兴股
份已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额 745,999,955.31 元，扣除保荐费及承销费 6,360,000.00 元（含增值税）后，实收 739,639,955.31 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为
736,542,435.97 元，其中新增注册资本 143,737,949.00 元，新增资本公积 592,804,486.97 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及 《昇兴集团股份有限上市公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金 设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人
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