证券代码：002752 证券简称：昇兴股份
昇兴集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
林永贤 林永保 邵聪慧
陈工 刘双明 刘利剑
刘嘉屹
昇兴集团股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：143,737,949 股
2、发行价格：5.19 元/股
3、募集资金总额：745,999,955.31 元
4、募集资金净额：736,542,435.97 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称或姓名 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 宁波市伊村伊品投资合伙企业（有 28,901,734 149,999,999.46 6
限合伙）
2 河北养元智汇饮品股份有限公司 17,341,039 89,999,992.41 6
3 福州市投资管理有限公司 15,414,258 79,999,999.02 6
4 九泰基金管理有限公司 11,560,693 59,999,996.67 6
5 福建省宽客投资管理有限公司－ 9,633,911 49,999,998.09 6
宽客兴福 3 号私募证券投资基金
6 Goldman Sachs & Co. LLC 9,633,911 49,999,998.09 6
7 林金辉 9,633,911 49,999,998.09 6
8 任珣 8,285,163 42,999,995.97 6
9 代允香 5,780,346 29,999,995.74 6
10 吴宇山 5,780,346 29,999,995.74 6
11 丁德涵 5,780,346 29,999,995.74 6
12 郑宏 5,780,346 29,999,995.74 6
13 五矿证券有限公司 5,202,312 26,999,999.28 6
14 财通基金管理有限公司 5,009,633 25,999,995.27 6
合计 143,737,949 745,999,955.31 -
三、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份 143,737,949 股将于 2021 年 3 月 22 日在深交所上
市。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深交所股票上市规则》规定的上市条 件。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票上市时间...... 1
四、股权结构情况...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 19
五、本次发行新增股份上市情况...... 25
六、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 31
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 31
二、管理层讨论与分析...... 33
第四节 中介机构关于本次发行的意见...... 39
一、保荐机构的合规性结论意见...... 39
二、发行人律师的合规性结论意见...... 39
三、保荐协议主要内容...... 40
四、保荐机构的上市推荐意见...... 40
第五节 有关中介机构声明 ...... 41
第六节 备查文件 ...... 46
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/昇兴股份 指 昇兴集团股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开 指 发 行 人 通 过 非 公 开 发 行 方 式 ， 向 特 定 对 象 发 行
发行、本次发行 143,737,949 股 A 股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 福建至理律师事务所
审计机构、验资机构、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行情况报告书、本报告书、 《昇兴集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况
本发行情况报告书暨上市公告 指 报告书暨上市公告书》
书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所 致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称：昇兴集团股份有限公司
英文名称：Sunrise Group Company Limited
注册资本（本次发行前）：833,180,519 元
注册地址：福建省福州市经济技术开发区经一路
上市地点：深交所
股票简称：昇兴股份
股票代码：002752
法定代表人：林永贤
董事会秘书：刘嘉屹
联系电话：86-591-83680888
互联网网址：www.shengxingholdings.com
经营范围：生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品；包装装潢和 其他印刷品印刷；统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公 司的原辅材料和产品；酒、饮料及茶叶，保健食品，化妆品及卫生用品，预包装 食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 11 月 1 日，发行人召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了
发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2019 年 12 月 25 日，发行人召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 2 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议通过了调整
本次非公开发行发行对象、发行数量上限、定价方式、限售期等内容的相关议案。
2020 年 3 月 9 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了调
整本次非公开发行发行对象、发行数量上限、定价方式、限售期等内容的相关议案。
2020 年 9 月 10 日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了调减
本次发行的募集资金总额的相关议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2020 年 10 月 12 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申
请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 10 月 28 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准昇兴集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2644 号），同意公司非公开发行不超过 249,954,155 股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据容诚于 2021 年 2 月 10 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0020
号），截至 2021 年 2 月 9 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为昇兴股
份本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 745,999,955.31 元。
2021 年 2 月 10 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚于 2021 年 2 月 18 日出具的
《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0021 号），截至 2021 年 2 月 10 日止，昇兴股
份已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额 745,999,955.31 元，扣除保荐费及承销费 6,360,000.00 元（含增值税）后，实收 739,639,955.31 元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为
736,542,435.97 元，其中新增注册资本 143,737,949.00 元，新增资本公积 592,804,486.97 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司 将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规
查看PDF原文
