深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
ShenzhenIdealJewelleryCo.,Ltd.
（深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼）
首次公开发行股票
招 股 说 明 书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（上海市广东路689号）
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爱迪尔招股说明书（申报稿）
声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发 行 概 况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 不超过2,500万股，包括公开发行的新股及发行人股东公
开发售的股份。占发行后总股本的比例不低于25%（最终
发行数量以中国证监会核准的数量为准）。
本次发行新股的数量将综合考虑募投项目资金需求、应由
发行人承担的本次发行费用、新股发行价格等因素后确
定，但新股发行数量不超过2,500万股。发行人股东公开
发售股份的数量，根据本次发行新股的数量及符合股票上
市条件的要求确定，但公开发售股份预计不超过1,500万
股；且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得
配售股份的数量。
发行人股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资
者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因
素。
每股面值： 人民币1.00元
每股发行价格： 【 】元，根据向网下投资者询价结果，由发行人与主
承销商协商确定，或者中国证监会认可的其他方式确定；
股东公开发售股份的价格与发行人公开发行新股的价格
相同。
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
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爱迪尔招股说明书（申报稿）
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本： 不超过10,000万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
承诺人 承诺内容
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或
者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份
苏日明、狄爱玲、
总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。
苏永明
本人在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过
百分之五十。
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内，不转让或
者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回
担任公司董事、监事、
购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直
高管的股东朱新武、苗
接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
志国、苏启皓、 李城峰、
转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二
苏江洪、郑恒毅、刘丽
个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接
或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
爱航投资及孙林、张建 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者
芳等23名自然人 委托他人管理已经持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。
自股份公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的股份公
深创投、嘉俪九鼎、星
司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本股
河投资
东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股
份。
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爱迪尔招股说明书（申报稿）
承诺人 承诺内容
控股股东苏日明及其配 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低
偶狄爱玲，持有发行人 于公司首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘
